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2013年3月23日 星期六

2013 智慧型手機出貨量將超越功能性手機,那些市場資料要注意? ( Smartphones Expected to Outship Feature Phones for First Time in 2013 )

Smartphones Expected to Outship Feature Phones for First Time in 2013, According to IDC

FRAMINGHAM, Mass. March 4, 2013 – More smartphones are forecast to be shipped globally than feature phones in 2013, the first such occurrence in the mobile phone market on an annual basis. According to the International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, vendors will ship 918.6 million smartphones this year, or 50.1% of the total mobile phone shipments worldwide. 首次出現在手機市場上一年度的基礎上智能手機預計會在2013年超越功能手機全球出貨量。據國際數據公司(IDC)全球季度手機跟踪,供應商將出貨9.186億部智能手機,今年,或佔全部手機的全球出貨量的 50.1%。

Smartphone prices have fallen globally, the smartphone strata are wider than ever, and the roll-out of data-centric fourth-generation (4G) wireless networks are three factors that have made these “do-it-all” devices an increasingly attractive option for users. By the end of 2017, IDC forecasts 1.5 billion smartphones will be shipped worldwide, which equates to just over two-thirds of the total mobile phone forecast for the year due to these primary factors. 在全球智能手機的價格已經下降,智能手機的階層比以往任何時候都更廣泛,轉出的數據為中心的第四代(4G)無線網絡三個方面的因素,都使得這些“做它,所有的”設備越來越具有吸引力的選擇供用戶使用。到2017年底,IDC預測15億的智能手機將出貨至世界各地,相當於剛剛超過三分之二的手機總預測今年以來,由於這些主要因素。

To date, much of the world’s smartphone shipments were a direct result of demand in mature economies such as the U.S. The balance of smartphone demand is gradually shifting, however, to emerging markets where smartphone user bases are still relatively small and economic prospects are considerably higher. Smartphone shipments to China, Brazil, and India will comprise a growing percentage of the device type’s volume in each forecast year. Smartphone demand is burgeoning in these large, populous nations as their respective economies have grown; this has made for a larger middle class that is prepared to buy smartphones. China, which supplanted the U.S. last year as the global leader in smartphone shipments, is at the forefront of this shift. 至目前
為止,許多全球智能手機出貨量是一個直接的結果在成熟的經濟體,如美國的智能手機需
求的平衡需求的逐步轉移,然而,新興市場在那裡智能手機用戶基礎是仍然比較小和經濟前景是相當高的。中國,巴西和印度的智能手機出貨量將包括在每個預測年度的設備類型的量越來越大的百分比。新興的智能手機需求大,人口眾多的國家,各自的經濟增長,取得了較大的中產階層,準備購買智能手機。中國,去年取代美國作為全球領先的智能手機出貨量,是這種轉變的最前沿。

“While we don’t expect China’s smartphone growth to maintain the pace of a runaway train as it has over the last two years, there continue to be big drivers to keep the market growing as it leads the way to ever- lower smartphone prices and the country’s transition to 4G networks is only just beginning,” said Melissa Chau, Senior Research Manager, IDC Asia/Pacific. “Even as China starts to mature, there remains enormous untapped potential in other emerging markets like India, where we expect less than half of all phones shipped there to be smartphones by 2017, and yet it will weigh in as the world’s third largest market.” “雖然我們不指望中國的智能手機的增長,在過去兩年保持的步伐,因為它有一個失控的火車,繼續有大的驅動程序,以保持市場的增長,因為它導致的方式來不斷降低智能手機價格該國過渡到4G網絡才剛剛開始,說:“梅麗莎洲,高級研究經理,IDC亞洲/太平洋。 “即使中國開始走向成熟,有仍然是巨大的尚未開發的潛力在其他新興市場,如印度,在那裡我們預期少超過一半的所有手機出貨有到是智能手機,到2017年,和但它會權衡在作為世界第三大市場。 “

Brazil is another market where smartphone growth will remain high over the course of the forecast as its economic fortunes improve. “Brazilians have yet to turn in their feature phones for smartphones on a wholesale basis,” said Bruno Freitas, Consumer Devices Research Manager, IDC Brazil. “The smartphone tide is turning in Brazil though, as wireless service providers and the government have laid the groundwork for a strong smartphone foundation that mobile phone manufacturers can build upon.” 巴西是另一個市場,智能手機的增長將保持高過預測的過程中,提高其經濟命運。 “巴西人還沒有把他們的功能手機,智能手機在批發的基礎上,說:”消費性電子設備,IDC研究經理布魯諾·塔斯,巴西。 “智能手機的潮流正在轉向在巴西,但為無線服務供應商和政府強大的智能手機,手機製造商可以建立在基礎奠定了基礎。”

SMARTPHONES, MOORE'S LAW AND RADICAL MOBILE VALUE SHIFT

Article in The Economist today on the trends in Smartphones:

Prices are now on a downward spiral, says Ben Wood of CCS Insight, a research firm. Several other handset-makers are already offering cheap smart-phone-like devices. Android allows cut-price Chinese firms such as Huawei and ZTE to enter the smart-phone market, which they had previously stayed out of for lack of the necessary software. Last month T-Mobile, a mobile operator, gave a taste of things to come. Its British subsidiary started selling the Pulse, an Android-powered smart-phone made by Huawei, for only £180. (The cheapest iPhone model sells for £340 in Britain if bought without a contract.)

If you take this trend and extrapolate according to Moore's Law, in about 9-10 years time (depending on your inflation assumptions) you get a sub £10 device that is as powerful as today's
iPhone. (See chart above) What happens globally then, when the poorest of people can afford comms and computing like this. And what does £300 buy then - a 30x more powerful device at the same size, a device as powerful as today's at 1/30th the size. What opportunities does this drive? What happens as RFID prices lso fall and we can integrate to penny-price "Internet of Things" devices. 如果這一趨勢,並根據摩爾定律推斷,在9-10年左右的時間(根據您的通貨膨脹率假設的),你會得到一個子£10台設備,是今天的iPhone一樣強大。 (見上圖),會發生什麼情況全球範圍內,最貧窮的人能夠負擔得起這樣的通訊科及計算。什麼£300買入 - 30倍的更強大的設備在相同的大小,一個強大的設備,為今天的三十分之一的大小。該驅動器什麼樣的機會?會發生什麼事,我們可以把
RFID價格萊索托下降到一分錢的價格“互聯網物聯網”設備。

Answers are unclear, but one thing is for certain - as The Economist notes:

All this reflects a broader trend in the industry, where value is migrating from firms that run networks and make hardware to those that make software and offer services (see article). 所有這一切都反映了更廣泛的行業趨勢,從企業運行的網絡和硬件,使軟件和提供服務(見文章)的遷移值。

Interesting times are set to continue for another 10 years at least.

三星新興市場暴衝、八員高低通吃!智慧手機大廠拉警報

正當外界聚焦在三星要價數百美元的最新旗艦高階手機 Galaxy S4 之時,三星卻早已在新興市場低調備妥多款「百美元智慧手機」火力強大武器,準備以低階機海戰術,攻進諾基亞主戰場,並為未來十年在新興市場的高階智慧手機發展鋪路。

《華爾街日報》報導,今年截至目前為止,三星一共推出八款手機,其中僅 S4 為高階手機,其餘低階手機售價不到一百美元,主要銷售市場包括印尼、印度。

不同於蘋果只專注在高階手機市場,三星也透過推出低價手機在全球市場上衝量,並逐步蠶食諾基亞與黑莓的市占率。2012 年是三星豐收的一年,根據調研機構 Strategy Analytics 的統計,智慧手機市場三星以市占率 30.4% 取得領先,同時就整體手機出貨量而論,三星踢掉諾基亞以 25.1% 的占有率拔得頭籌。

三星共同執行長申宗均(J.K. Shin)指出,三星在低階智慧市場相當活躍,未來也將繼續競逐這塊市場。在印尼,消費者一批批揚棄功能手機轉向智慧手機,因此低階智慧手機市場正快速地蓬勃發展。

低階手機蝕獲利 三星不正面回應,只稱有利可圖!

分析師對低價手機市場擴張提出警告,指此舉長期下來會侵蝕掉企業獲利,從而傷害三星的盈餘與品牌形象。針對這項疑問,三星不願回應,只說低階行動設備對公司而言仍是有利可圖。

香港 Sanford Bernstein 投資分析師 Mark Newman 預估,三星低階智慧手機營利率約 12%,高階智慧手機營利率 28%,功能手機營利率 2% 至 3%。

《華爾街日報》報導,在印尼雅加達,過去購物中心販售手機樓面隨處可見黑莓機的招牌,如今卻是被三星藍色圖騰淹沒,蘋果 iPhone 的廣告招牌不多,店主告訴記者,店內最熱賣的手機品牌就是三星。根據 Canalys 統計,在印尼,iPhone 市占率不到 1%,可怕的是,三星在「智慧手機」市場占有率卻從 2010 年的 2% 暴增至上季的近五成。三星成功的秘訣,就是能提供不同價格帶的商品,品項齊全,從最低的數十美元的功能手機到 600 美元的智慧手機都有賣。

2 月,三星推出中階智慧手機 Galaxy Young 與 Galaxy Fame,上述系列智慧手機螢幕較小、記憶體容量較小、相機鏡頭像素較弱。2 月底,三星又推出四款 REX 系列功能手機,每台售價在 50 美元至 100 美元之間,主要銷售市場為印度、中東、東歐、以及南美。20 日,三星也在香港推出 GALAXY Express 中低階 4G LTE 手機。

三星申宗均指出,REX 功能手機銷售奇佳,但這款手機不計劃在美上市。

低階手機市場為何是諾基亞、三星兵家必爭之地

低階手機市場競爭激烈,諾基亞在去年夏天推出不到 100 美元的觸控螢幕功能手機 Asha,手機許多功能也直逼智慧手機,也擁有社群應用程式如推特,因此頗受歡迎,在部份新興市場的業績表現優於搭載 Android 作業系統的低階手機如三星 Galaxy Mini 與 Galaxy Y。

諾基亞之後又再推出售價 20 美元(不含稅與電信商補貼)的低階手機 Nokia 105。而為迎戰諾基亞,三星還會再推出更多的低階手機,希望能打動新興市場消費者的心、建立消費者與品牌的關係、同時打穩通路。往後消費者要換智慧手機,三星較能輕鬆獲得青睞,為未來十年在新興市場的銷售鋪路。


由分析得知幾大趨勢:
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2012年11月1日 星期四

2013 全球智慧型手機出貨超越8億支 30% 成長率 ( 2013 world wide smart phone with 30% growth rate and reach 800m shipment )

TrendForce估明年全球智慧型手機出貨超越8億支
iPhone dominate Apple Inc., profit.

根據 TrendForce 旗下研究部門 DRAMeXchange 調查,由於各零組件成本下滑,手機製造商紛紛推出中低價位智慧型機種搶攻市場大餅,功能型手機將逐漸退出市場。2012年智慧型手機出貨量預估將達6.50億支以上,相較2011年的4.60億支,整體出貨成長已超過40%。
展望 2013年,在3G基礎硬體建設逐漸完備,以及手機價格迅速貼近市場消費水平兩大條件下,智慧型手機出貨量可望持續攀升,TrendForce預估 2013年智慧型手機出貨量將可達到8.30億支以上,年成長率接近30%。值得注意的是中國品牌手機出貨成長幅度亮眼,預估明年中國品牌出貨量年成長將達50%,超越全球平均成長幅度。

TrendForce指出,目前市面上高價智慧型手機品牌眾多,最受矚目的仍屬蘋果(Apple)與三星(Samsung)。兩大品牌2012年出貨量合計約佔總體智慧型手機的50%,達3.30億支。2012年第三季推出的新產品 iPhone 5 更是創下最高預購量,第四季預估出貨可望來到4,500萬支,今年 iPhone 系列產品總銷量將超過1.20億支。

三星的Galaxy系列在全球銷售的成績同樣亮眼,預估2012年銷售量將超過2.00億支,接近整體智慧型手機出貨量的三成。TrendForce表示,與蘋果不同之處,三星電子貫徹硬體供應鏈垂直整合,從最核心的SoC、記憶體以及面板到電池,不僅為自家產品做出最佳的成本競爭力,也成功開拓出三星半導體零組件的出海口,成為全球智慧型手機出貨量最大的單一品牌。在高價智慧型手機領域,蘋果與三星彼此皆視對方為最強勁的競爭對手,這也是兩雄在智財權官司不斷以及供應鏈合作紛紛攘攘的主因。

原本動輒售價在500美元以上的智慧型手機,在電子零件逐步降價以及眾多手機廠商相繼投入下,2012年中已經可以看到100美元的智慧型手機在市場上銷售,其中又以中國品牌與白牌手機的價格破壞力最為驚人。

TrendForce認為,在國際品牌手機廠大軍夾擊下,中國品牌手機仍然能有如此強勁的成長,主因就在於價格優勢。由於中國的電信營運商在智慧型手機的補貼費上普遍偏低,多數高價機種(空機價格約在人民幣3,000~5,000)即使門號綁約後仍需付出金額不斐的購機成本,導致一般預算有限的消費者傾向於直接購買價格落在人民幣800~1,200的空機,為中國品牌智慧型手機創造很大一塊生存空間。

根據TrendForce預估,2012年中國品牌智慧手機出貨量突破2.0億支,接近全球出貨量三成,其中以中興(ZTE)與華為(Huawei)兩家智慧型手機的出貨量佔據中國品牌出貨量30%,達6,500萬支。若從個別中國手機品牌來分析,中興、華為原本以電信設備製造起家,華為更是全球僅次Ericsson的第二大電信設備供應商,切入手機產品市場可視為理所當然的佈局。

故華為的智慧型手機產品除內銷市場之外,也有一定比例的外銷市場,而今年第二季才投入智慧型手機銷售的聯想(Lenovo),憑藉其電腦品牌的高知名度以及明確的價格區間策略,經過半年多的努力,今年第三季單季出貨量已經超越中興、華為成為中國手機品牌出貨量第一的公司,並以14.7%的市佔率,緊追三星的15.5%,對於從傳統PC業者轉型通信產品的廠商來說,聯想智慧型手機布局策略可做為PC大廠的最佳借鏡。

Apple & Samsung to Exceed 50% Share on Smart Phone

Apple Insider報導,蘋果和三星有可能延長明年的聯合市場份額超過50%的智能手機銷售。這些數字的來源從的 Canaccord GENUITY 分析師邁克爾·沃克利投資者注意。他的分析表明,聯合蘋果 - 三星的市場份額由2013年年底的52.3%,其次是在今年年底,將今天從47.6%增長到49.7%。( Apple Insider reported today that Apple and Samsung are likely to extend their combined market share to more than 50% of smartphone sales next year. The numbers originate from Canaccord Genuity analyst Michael Walkley’s investor note today. His analysis shows that combined Apple – Samsung market share will grow from 47.6% today to 49.7% by the end of the year followed by 52.3% by the end of 2013. )

我已經寫了最近關於 Android 的分化問題,為企業創造的。市場力量可能會設法解決這個問題了。是智能手機市場集中度良好的企業嗎?是的,只要它不是由單一廠商控制的。企業採用的PC大大受益於在Windows平台上的標準化。雖然可能有一些關注市場集中度窒息創新和創造供應商的定價能力,在這一點上,功能三星和蘋果之間的軍備競賽應該保持在海灣的關注。而他們專注於提供消費者的喜愛和可以負擔得起的設備是保持在一個合理的價格性能範圍。 ( I have written recently about the problem Android fragmentation creates for the enterprise. Market forces may be sorting out this issue already. Is smartphone market concentration good for the enterprise? Yes, as long as it’s not controlled by a single vendor. The enterprise adoption of the PC benefited greatly from the standardization on the Windows platform. While there may be some concern about market concentration stifling innovation and creating supplier pricing power, at this point the feature arms race between Samsung and Apple should keep that concern at bay. And their focus on delivering devices that consumers love and can afford is keeping them in a reasonable price-performance range. )

Implication for Enterprise BYOD
Reference From : BI Intelligence

BYOD programs are about balancing employee choice with enterprise needs for standardization, performance and security. Android-based smartphones are differentiating far more on variety and innovation than on standardization and security. This is creating challenges when IT departments want to enable apps on Android and realize that manufacturer customizations don’t allow for a write-once to Android, operate everywhere scenario. This increases development and testing time and directly impacts cost. It also increases security risk. Gone are the days when the IT shop could manage all mobile devices in the same way with a common set of tools provided with the BlackBerry Enterprise Server (BES).

在 Walkley 分析另一個好消息是確認,蘋果在智能手機市場合法的競爭者。在2013年預計3億智能手機的銷售量,三星將繼續推動 Android 生態系統,並能夠利用智能手機大規模進入一些有意義的競爭為 iPad。蘋果是至高無上的平板電腦發號施令的市場。( The other good news in this analysis by Walkley is the confirmation that Apple has a legitimate competitor in the smartphone market.  At a projected 300 million smartphone sales in 2013, Samsung will continue to drive the Android ecosystem and may be able to leverage smartphone scale into some meaningful competition for the iPad. Apple reigns supreme in tablets and is dictating the market. )

ChangeWave Research commented in a research note today that:

The only other manufacturer that is showing some signs of momentum is Samsung.

ChangeWave的平板計劃的採購預測 - 接下來的90天,73%打算買一個iPad和6%,三星Galaxy Tab。 6%,相比之下,只有3%的最後一個季度。壯觀的Galaxy S III推出預售告訴我們,三星有蘋果的規模上進行競爭的能力。要保持發展勢頭,三星將需要,得到審查其客戶很滿意評價從46%今天更好地與新的iPad令人印象深刻的81%。( ChangeWave’s Tablet Plan Purchasing forecast – Next 90 Days shows 73% intend to buy an iPad and 6% a Samsung Galaxy Tab. That 6% compares with only 3% last quarter. The spectacular pre-sales for Galaxy S III launch has shown us that Samsung has the capability to compete on an Apple scale. To maintain momentum, Samsung will need to get its customer reviewed very satisfied rating up from 46% today to better compete with the new iPad’s impressive 81% showing. )

你怎麼想?蘋果和三星是智能手機市場的領導者對企業是一件好事嗎? ( What do you think? Is the emergence of Apple and Samsung as smartphone market leaders a good thing for the enterprise? )

Apple forecast to sell 102M iPads, 194M iPhones in 2013

Canaccord GENUITY的邁克爾·沃克利預測,蘋果將在日曆2013年銷售1.16億台iPad。根據他的模型,這將讓蘋果指揮的平板電腦市場的58.4%。
( Michael Walkley of Canaccord Genuity has forecast that Apple will sell 101.6 million iPads in calendar year 2013. Based on his model, that would give Apple a commanding 58.4 percent of the total tablet market. )

預測後不久,蘋果公司透露,iPad的銷售總額在這個月初越過1億。 2010年3月推出的第一款iPad。( The prediction comes soon after Apple revealed that total iPad sales crossed 100 million earlier this month. The first iPad debuted in March of 2010. )

隨著蘋果再次佔據了平板電腦市場,沃克利認為,亞馬遜在2013年銷售總額1070萬台,而三星預計將銷售840萬台平板電腦。( With Apple again dominating the tablet market, Walkley sees Amazon selling 10.7 million total tablets in 2013, while Samsung is projected to sell 8.4 million tablets. )

沃克利認為超越 iPad、iPhone的銷售在2013年的1.939億台。結合3.036億台來自三星的手機銷量預計,這兩個對手預計將控制超過50%的智能手機市場。 ( Beyond the iPad, Walkley sees the iPhone selling 193.9 million units in 2013. Combined with 303.6 million projected handset sales from Samsung, the two rivals are expected to control more than 50 percent of the smartphone market. )

顯示與競爭對手相比差距在蘋果和三星之間的市場預測,下一個最高的智能手機製造商華為,預測2013年的4790萬智能手機的銷售。 ( Showing the disparity in the market between Apple and Samsung versus the competition, the next highest projected smartphone maker is Huawei, with sales of 47.9 million smartphones forecast for 2013. )

事實上,沃克利估計,在2012年第三季度,蘋果和三星獲得106%的手機行業利潤。他來到這個數字考慮Research in Motion公司,諾基亞,摩托羅拉等公司在9月季度的經營虧損。( In fact, Walkley estimates that Apple and Samsung captured 106 percent of handset industry profits during the third quarter of 2012. He arrived at that number by considering the operating losses seen at companies such as Research in Motion, Nokia and Motorola during the September quarter. )

智慧型手機最常用功能排行榜,打電話僅排第五

最近英國一家電信商對超過 2,000 名的智慧型手機用戶進行了一份手機使用度大調查,調查結果顯示,對於大部分的用戶來說,播打電話可能不是手機裡最重要的功能,在他們最常使用的功能排行榜中,打電話只排在第五名。

那麼第一名是什麼呢?答案就是上網,這些受訪者平均每天花 25 分鐘在手機上瀏覽網頁(其中有17.5分在逛社群網站),其次則是聽音樂(15.5分)和玩遊戲(14.5分),而打電話的時間僅有 12 分鐘。

除此之外,調查結果還發現,54% 的用戶會把手機當作鬧鐘來使用、46% 把手機當作手錶、39% 拿手機取代隨身攜帶的照相機、28% 拿手機取代筆電、11% 習慣把手機當成掌上型遊戲機。

銳不可擋!IDC:第3季Android全球市佔躍升至75% 遠勝iOS的14.9%

Android 系統繼續以風馳電擎的速度,在全球智慧型手機市場不斷擴大,研究機構最新數據顯示,今年第 3 季 Android 已囊括 75% 市場,遠遠勝過排名第 2 的 iOS.

IDC 周四(1日)發佈的報告顯示, 6 – 9月全球智慧手機一共出貨 1.8 億支,其中採用Google(GOOG-US) Android 系統的數量為 1.36 億支,佔比高達 75%;採用蘋果(AAPL-US)iOS 系統的出貨比重約 14.9%,排名第 2;而名列第 3 的RIM(RIMM-US)黑莓系統更降到只有 4.3%。該機構行動電話研究經理 Ramon Llamas 在報告中指出,「自從 2008 年問市以來,Android 已經成為帶動智慧手機市場成長的重要引擎之一」,從那時開始 Android 的擴張速度不但超越了整體大餅,也成功拿下競爭者市場。

今年第 3 季全球智慧型手機市場增速為 46.4%,然而 Android 更以近乎兩倍 的速度(91.5%)擴張;其中普及率最高的仍是三星(Samsung)手機。

Llamas 分析 Android 成功之道時指出,作業系統並非獨立的產品,而是整體科技生態系統的關鍵環節,Google提供的豐富且不斷更新的內容正是它的勝出關鍵。



分析
  • 2013 全球智慧型手機出貨超仍以 30% 成長率,建議台廠做 Microsoft Win 8 RT、Android 等tablet 及 smart phone 混合型產品,走 Operator 通路,較易台廠轉型;
  • 如何發展台灣智慧型手機關鍵零組件成為重點;
  • 發展台灣智慧型手機關鍵零組件給 Apple 及 Samsung smart phone 成為台灣產業升級重要策略。

2012年2月17日 星期五

智慧型手機浪潮將終結PC時代? - 分析與評論 ( PC will be ended by smart phone )

Apple Inc
Apple Inc (Photo credit: Phil Bradley)

智慧型手機浪潮將終結PC時代?

隨著技術快速的變革,加上全球性的應用普及帶動,對於智慧型手機出貨量正迅速超越PC出貨量的事實應該不至於感到意外吧?事實上,這只是在技術演進道路上眾多重大里程碑事件之一罷了。
雖然業界分析師先前就曾經預期到這個趨勢的發生,而市況的發展也十分明朗,但坦白說,在讀到這一新聞時,我還是有點「難過」…...或許更貼切一點的形容詞是──「念舊」(nostalgic)這樣的一種情懷感受吧!

市場研究公司 Canalys.com 最近的報告分析了2011年的市場趨勢。雖然其中提到了桌上型設備出貨量的大量成長,然而,更吸引人注意的是智慧型手機的高速成長,已大幅超越其它傳統運算設備,並佔據市場的主導地位。

2011年第四季的全球智慧型手機出貨量達到了1.585億部,較2010年第四季的全球總出貨量大幅增加了57%。這豐收的一季為2011年全年帶來了4.877億部手機出貨數字,並較2010年的2.997億部智慧型手機出貨量增加63%。相形之下,2011年全球客戶PC市場成長約15%達4.146億部,其中平板電腦出貨量就增加了274%。2011年平板電腦已佔所有客戶PC出貨量的15%。

不過,Canalys公司副總裁Chris Jones也指出另一個可能出現的明顯發展──儘管智慧型手機市場在2012年還將出現一些令人驚喜的關鍵推動力,但隨著市場變得更為普及,這一暢旺的智慧手機市場銷售盛況將逐漸放緩。Chris Jones進一步說明去年的市場動態:

在2011年,由於市場吹起一股新興平板電腦熱潮,我們已經看到對於小筆電的需求下滑,以及對於筆記型電腦和桌上型電腦的需求逐漸減緩。然而,平板電腦對於全球智慧型手機市場及其出貨量的影響微乎其微,智慧型手機市場在2011年仍持續大量成長。

智慧型手機出貨量超越客戶PC出貨量──這一事實應該被業界視為一個重大的發展里程碑。就在幾年內,智慧型手機已經從做為高階行動電話市場的一款利基型產品領域快速地成長為一款真正定位於大眾市場的產品。較低成本的智慧手機進一步普及,也有助於推動這一強大的發展態勢。此外,越來越多的用戶對於瀏覽網際網路、內容使用以及在行動設備上執行應用程式與服務的種種需求,也是帶動這一市場高速成長的重要驅動力量。

看過這些分析報告後,我不禁輕輕拍了拍我的筆記型電腦說,「別擔心,我仍然愛你。」你可以說我是老古板無妨──當我看到像這樣的一個重大里程碑的發生,心中也覺得十分感傷。其實就在可預見的未來幾年內,許多人-包括我自己在內-仍然會需要同時使用到電腦和行動設備,而且也會繼續地購買這兩種工具。然而,我們現在卻可能正逐漸步入一個PC時代的結束?我認為現在正是值得反思的時刻。

1981年,當我第一次接觸到電腦鍵盤時,我還只是個小學五年級的學生。我當時並意識到那對於改變人類生活而言是多麼重要的時刻。但是,我很感謝電腦運算時代帶給我們的力量,及其最終所實現的行動力。

而今,無論我們認為使我們的生活變得更順利也更有效率的工具是PC、Mac、智慧型手機、小筆電或平板電腦,我想那都不重要了。最重要的是深植於我們都喜愛的設備之中的強大技術性能。

智慧型手機被看好是2012年不景氣中少數可以逆勢成長的產業

智慧型手機被看好是2012年不景氣中少數可以逆勢成長的產業,繼2011年全球智慧型手機出貨量繳出五成多的高成長佳績後,Gartner預估,2012年智慧型手機成長率預估仍可望挑戰40%,總出貨量達6.45億支,而智慧型手機的滲透率則將由26%提升到34%,雖說趨勢向上,但手機板塊的移動卻可能出現巨大改變,關鍵就在中低價智慧型手機的崛起。
從金字塔頂端向中低價延伸

回顧2011年智慧型手機市場,有「機神」稱號的蘋果 iPhone 打遍天下無敵手,三星、HTC的機海策略亦打下一片江山,但放眼望去盡是價格1、2萬元以上(空機價格)的高階智慧型手機,而iPhone等高階手機講究質感與時尚,加上最高等級的處理器,的確相當吸引人;不過,不少人使用智慧型手機主要還是在打電話、傳簡訊或上網,用不到頂級配備。因此,對於目前一般功能性手機的使用者來說,倘若智慧型手機價格下調,必會激發更多的換機需求。
看準智慧型手機朝中低價發展的龐大商機,各大廠也積極搶進,例如三星電子鎖定新興市場推出不到200美元的Galaxy Y等系列手機;宏達電也推出不到台幣8000元的入門智慧型手機HTC Explorer;甚至連智慧型手機晶片霸主的高通,儘管在高階市場就已吃香喝辣,卻也開始搶進中國千元智慧型手機晶片市場,就可看出未來的趨勢所在。
Gartner資料預測,高價智慧型手機(FOB ASP 300美元以上)預估2011~2015年的複合成長率為12%,不過,中價、低價智慧型手機2011~2015年的複合成長率分別可達28%、49%,成長性明顯優於高價機種,未來發展自然備受期待。

中國市場成長潛力可觀

中國大陸2011年第三季智慧型手機出貨量達2400萬台(Strategy Analytics資料),首度超越美國躍居全球最大智慧型手機市場。根據IDC統計,2011年中國智慧型手機滲透率僅16%,預估2012、2013年將分別提高到25%、35%,出貨量年增率預估將高達72%、64%,成長動能可期,同時也是未來中低價智慧型手機最重要的目標市場之一。
說到中國的中低價智慧型手機風潮,小米機旋風堪稱代表,訴求高價規格、低價享受的小米機,規格可媲美蘋果、三星等高階手機,但價格卻只有一半(人民幣1999元,約新台幣9600元),2011年10月在中國上市,兩個多月即創造40萬支銷售量,並獲得中國聯通1年100萬支的訂單,儘管小米機存在缺乏專利的隱憂,效能穩定性也待觀察,不過從小米機暴紅的情況來看,平價、高規格的智慧型手機的確具有賣點。
隨著智慧型手機市場朝中低價推進,台灣蘋果供應鏈獨紅的局勢也可能所改變,過去品牌大廠因品質考量,加上基於技術 Know-How 等因素,許多廠商不願意外包;不過,中低價手機在成本壓力下,委外速度會加快,有利於台灣業者的發展,尤其合作關係密切的Nokia、 Sony-Ericsson及Motorola,委外釋單商機將可期,沉寂多年的代工廠包括華寶、華冠將受惠。

台廠的機會與挑戰

由於高通晶片具有設計架構複雜、軟體相容性等問題,大陸品牌手機廠也開始醞釀將聯發科產品納入第二供應商;另一方面,對於規模較小的白牌者來說,長久以來已習慣使用聯發科的晶片解決方案,預料未來聯發科在中國的中低價智慧型手機晶片市場將可望取得一席之地,不過預料 MT6575 手機晶片效益發揮的時間點將落在2012下半年。
在手機周邊晶片方面,商機也可留意,面板觸控IC廠的奕力在中國市占率高達七成,以白牌客戶為大宗,可望受惠市場擴大的商機。此外,大陸品牌廠已逐漸將智慧型手機面板解析度提升到WVGA,預期2012年WVGA比重將提升至50%,有利於面板驅動IC平均單價的提升,旭曜可望受惠,由於公司積極布局中國智慧型手機市場已有斬獲,預期2012年智慧手機產品線出貨比重有機會提升到五成,也將推升營運成長。另外,低價手機當道,大部分以外接記憶卡擴增容量,手機記憶卡eMMC控制晶片需求看旺,群聯在該領域全球市占率已達20~22%,將是最大受惠者。
智慧型手機產品朝中低價發展,對品牌廠來說,減少零組件品項複雜度將是共同作法之一,以降低採購成本,例如宏達電便推出硬體規格雷同、搭載不同作業系統的HTC Titan、HTC Sensation XL,諾基亞也推出與N9相似的Lumia800等,只不過,隨著智慧型手機價格壓低,上游零組件供應商也必須承擔降價的壓力,因為唯有放大生產規模,才能維持較佳的利潤,搶訂單、衝營收以提高獲利的命運已悄悄展開,也是零組件業者未來面臨的挑戰。


智慧型手機 朝低價化發展

2011年可說是智慧型手機快速成長的一年。工研院IEK預估,2011年全球手機銷售量大約為16.75億支,其中,智慧型手機與非智慧型手機各占27%與63%。智慧型手機年成長率為27.95%,較整體手機成長率的11%高出許多。工研院產經中心產業分析師陳梅鈴進一步指出,以銷售值來看,由於智慧型手機單價為功能型手機的4至5倍,故使得智慧型手機占整體手機銷售值的57%。
HTC TITAN x310e
HTC TITAN x310e (Photo credit: mbiebusch)


展望2012年,拓墣產業研究所預計,2012年智慧型手機成長動能持續,在新興市場需求與平價化的帶動之下,智慧型手機出貨量將逼近6億大關,滲透率更超過三分之一,預估到了2015年,全球半數手機皆為智慧型手機的天下。工研院IEK預測,2012年全球手機銷售量預估為17.9億支,較2011年成長了6.9%,主要的成長動力來自智慧型手機。

在產品趨勢方面,拓墣、工研院IEK與MIC等機構都認為,2012年智慧型手機將朝低價化發展。陳梅鈴指出,2012年智慧型手機將以平價化發展來擴大市場,預計2012年智慧型手機銷售將占整體手機的67%,平均價格也將下滑到299美元。

拓墣產業研究所通訊研究中心研究員何泰慶分析,隨著Google的開放式Android平台推出,降低業者進入門檻,加上硬體性能不斷提升、成本下降,以及印度、中國大陸等新興市場的3G網路日益完善等因素驅動下,中低智慧型手機市場即將在2012年引爆。

在廠商競爭方面,資策會MIC指出,2012年智慧型手機品牌大廠的競爭態勢,預期將呈現諾基亞、RIM等業者逐漸式微,宏達電、Apple、三星與摩托羅拉等業者成功搶灘市占率的局面,預估前者整體市占率,將由2010年的51%跌至2012年的30%,後者市占率將由37%成長至62%。

平板電腦 iPad仍稱霸

而2011年另一焦點3C產品,非平板電腦莫屬。陳梅鈴分析,在iPad成功訂價與完整的服務模式帶領之下,讓平板電腦的熱度成為僅次於智慧型手機的行動上網裝置,而其與小筆電、電子書閱讀器的功能重複性高,也使其成為擠壓其他3C產品出貨的最大關鍵。
iPad is a Wi-Fi 64 GB version (another one beh...
Image via Wikipedia


展望2012年平板電腦出貨狀況,工研院IEK預估,2012年全球平板電腦出貨量將可達到6,400萬台,其中將以純Wi-Fi的機種占多數,約60%左右。MIC的資料顯示,2012年全球平板電腦市場規模將達到9,100萬台,年成長率為55%。拓墣則預測,2012年平板出貨量將達到8,020萬台,年成長率為41%;Gartner的報告指出,2012年平板電腦產品將達到1.07億台,與2011年相較,成長63%。

在產品發展中,MIC認為,隨著亞馬遜以199美元超低價推出7吋平板電腦後,預期多家品牌廠商也將跟進推出類似此價格帶的產品,平板電腦產品將可能朝99美元價格帶移動。而高階市場仍是Apple與Sony的競爭,其他品牌大廠在飽受iPad競爭衝擊之後,將選擇朝特定市場或降價方向發展,平板電腦產業形成M型化發展趨勢。

在廠商競爭中,MIC與拓墣預測, Apple 仍將為主流產品。MIC預估Apple將囊括90%以上的高階平板市場;拓墣預估2012年iPad出貨量高達4,690萬台,市占率為58%,而非iPad出貨量為3330萬台,市占率為42%。

分析

  • 預計2012年智慧型手機銷售將占整體手機的67%,平均價格也將下滑到299美元,一旦,5 吋 智慧型手機大賣,智慧型手機上網比率將提高至50%,對威脅大增,人們使用習慣將大幅改變,PC 將面臨長期負成長;
  • Gartner的報告指出,2012年平板電腦產品將達到1.07億台,與2011年相較,成長63%,將再度壓迫 PC 產業 , 讓 PC 將面臨長期負成長。


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