2010 年1 ~ 6月份 臺灣上市公司受景氣恢復程度分析

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2010 年1 ~ 6月份，臺灣整體產業恢復狀態，以電子業、觀光、汽車、金融復甦又持續成長最快，由於智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )、雲端技術 ( cloud computing )、網際網路 ( Internet ) 之大幅成長進入淡季也成長時代，這是這次景氣恢復最奇特現象，我把它歸因於新經濟已經逐漸形成非常強勢世界趨勢，而舊型之重量型經濟則持續衰退，最大影響力是:

• 注意網際網路 ( Internet )、 智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )( 如 ipad、平板電腦、智慧型手機 )、雲端應用 ( cloud computing )之成長率與出貨量；
• 歐洲主權債危機，已經到了威脅全世界經濟成長率，特別是重量型經濟需求如鋼鐵、水泥等，而美國經濟成長率又變軟，因此，歐美仍然需要經濟刺激政策。
• 臺灣最大競爭對手仍然是韓國 Samsung 挾著DRAM、半導體晶圓代工技術與面板，又擴廠，成為台灣非常大之威脅；間接影響臺灣政府1.2兆稅收，TSMC 必須非常注意。
• 兩岸金融業合作、兩岸金融商品與ECFA議題 仍然以人民幣存款業務效應對臺灣經濟成長率影響最大，將大幅增加金融業穫利率，很懷疑執政黨是否真的了解人民幣業務對臺灣之影響。
• 第三季許多利多與月營收有關之智慧型裝置、雲端技術上下游股票，外資已經開始進場，振盪小回不破支撐就可以分批進場。
• 執政黨現在要大幅運用策略降低失業率，由新創公司投資減稅與邀請外國公司來台投資著手，就可以大幅降低失業率，延長經濟成長率，執政黨沒有做好降低失業率策略將會流失許多選票。
• 預估ECFA無法增加太多就業率，國內開放人民幣定存業務可以激起國內消費金額，增加服務業就業率，新創公司投資減稅與優惠，能迅速增加就業率。
• 國際營運FTA方式不能以美國為優先，要以南美、東歐、歐洲、中東為主，因為這些區域關稅高，對於台灣分散市場效果大，而美國談判籌碼低農產品競爭力非常高。