2010 年1 ~ 7月份 臺灣上市公司受景氣恢復程度分析

Image by Jon Åslund via Flickr2010 年1 ~ 7月份，臺灣整體產業恢復狀態7月份有轉變以，原來電子業很強勁，但是許多電子業營收月增率持緩，這是值得注意與追蹤，電子業、觀光、汽車、金融復甦又持續成長最快，由於智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )、雲端技術 ( cloud computing )、網際網路 ( Internet ) 之大幅成長進入淡季也成長時代，由於iPad、平板電腦結合雲端服務大幅成長，也壓縮臺灣整體 NB 電腦公司營收，台灣太依賴微軟 (Microsoft ) 與 Intel，不知道趨勢轉變了必須以 WinXP、Android、ARM、Intel結合Amazon、Google、Time warner、Disney與 Apple 競爭，這是這次景氣恢復最奇特現象，我把它歸因於新經濟已經逐漸形成非常強勢世界趨勢，而舊型之重量型經濟則持續衰退，最大影響力是:

• 網際網路 ( Internet )、 智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )( 如 iPad、平板電腦、智慧型手機 )、雲端應用 ( cloud computing )之成長率與出貨量仍然持續，iPad、平板電腦將有大幅取代筆電 ( Netbook )，形成雲端應用與移動智慧型技算機裝置大幅成長趨勢 ( Cloud computing and mobile computing device ) ，臺灣必須大幅與Android、ARM、Intel　結合　Amazon、Google、Time warner、Disney搶回 Pad device 成長；
• 歐洲主權債危機，已經威脅全世界經濟成長率，但是還未造成全世界經濟衰退，特別是重量型經濟需求如鋼鐵、水泥等，而美國經濟成長率又變軟，因此，歐美仍然需要經濟刺激政策。
• 臺灣最大競爭對手仍然是韓國 Samsung 挾著DRAM、半導體晶圓代工技術與面板，又擴廠，成為台灣非常大之威脅；間接影響臺灣政府1.2兆稅收，TSMC 必須非常注意
• 臺灣另一最大競爭對手也是代工及元件廠商成長動力是蘋果 (Apple )，臺灣必須大幅採用雙 Microsoft 及 Android 兩種OS結合Amazon、Google、Time warner、Disney等雲端服務之發展方式，代工與品牌同時存在，這樣才有下一波成長動力，也才能與Apple競爭。
• 兩岸金融業合作、兩岸金融商品與ECFA議題 仍然以人民幣存款業務效應對臺灣經濟成長率影響最大，將大幅增加金融業穫利率，很懷疑執政黨是否真的了解人民幣業務對臺灣之影響。
• 第三季許多利多與月營收有關之智慧型裝置、雲端技術上下游股票，外資已經開始進場，振盪小回不破支撐就可以分批進場。
• 執政黨現在要大幅運用策略降低失業率，一定要由新創公司投資減稅與邀請外國公司來台投資著手，就可以大幅降低失業率，延長經濟成長率，執政黨沒有做好降低失業率策略將會流失許多選票。
• 預估ECFA無法增加太多就業率，國內開放人民幣定存業務可以激起國內消費金額，又可以激起國外來台儲蓄並消費之金額，增加服務業就業率，新創公司投資減稅與優惠，就能迅速增加就業率。
• 國際營運FTA方式不能以美國為優先，要以南美、東歐、歐洲、中東為主，因為這些區域關稅高，對於台灣分散市場效果大，而美國談判籌碼低農產品競爭力非常高。