後NB時代之投資方向分析

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2010市場主要大幅成長產品由PC、NB、Ipod 轉變成 Netbook、iPhone、 Android 智慧型手機、eBook、iPad 及 iState 平板裝置，而且，許多大幅成長之產品都有相對應之音樂、電子書、遊戲軟體、應用軟體及電影等等下載，也就是說許多產品之新平台都有網上應用下載店面 ( Application store ) 如 iTune 及 Android Market 等等，網上下載店面提供許多服務成為電子產品新趨勢，產品不僅要設計流行之科技外觀、功能優異、好的品牌通路策略、還要有網上下載店面提供許多服務，才能異軍突起。

因此投資上需要非常注意各產品廠商銷售數字，因為選擇錯誤與賣像差之廠商它股價可能一週就跌 30%，不管是 Apple、Google、Microsoft、Samsung、Accer、Htc、Amazon、Dell，Nokia 及 Hp，我們無法知道那一家今年戰略最成功，所有我認為選擇共同性關鍵性零組件是較安全，等第三季戰略最成功廠商較明朗時再擇優投入較大比率，這樣風險較低。

觀察共同性關鍵性零組件有 3G Modem 晶片、相關CPU、處控面板 ( Touch Panel )、802.11n WiFi 晶片、顯示面板 (LCM)、Nand Flash、記憶卡等等，所含蓋之公司如 Qualcomm、Intel、Samsung、Broadcom、LG、友達(2409)、洋華 (3622)、安可 (3615)、群創 (3481)、中日新(8266)、雷凌(3534)、瑞昱(2379)、聯發科(2454)、創見(2451)、威剛(3260)、勁永(6145)、商丞(8277)、群聯(8299)、泰銘(9927)、碩達(3613)、台虹(8039)、精材 (3374)、奕力(3598)、晟楠 (3631)等公司值得大家仔細研究，專注於第一季營收與穫利之變化，一定可以找到可以投資的優秀標的。

碩達(3613), 群聯(8299)、勁永(6145)、威剛(3260) 全部進入觀望與賣出, 因為 Samsung 及 Toshiba 持續生產 Nand flash, 造成這些公司庫存是否過高之疑慮。

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