後NB時代之投資方向分析

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2010市場主要大幅成長產品由PC、NB、Ipod 轉變成 Netbook、iPhone、 Android 智慧型手機、eBook、iPad 及 iState 平板裝置，而且，許多大幅成長之產品都有相對應之音樂、電子書、遊戲軟體、應用軟體及電影等等下載，也就是說許多產品之新平台都有網上應用下載店面 ( Application store ) 如 iTune 及 Android Market 等等，網上下載店面提供許多服務成為電子產品新趨勢，產品不僅要設計流行之科技外觀、功能優異、好的品牌通路策略、還要有網上下載店面提供許多服務，才能異軍突起。

因此投資上需要非常注意各產品廠商銷售數字，因為選擇錯誤與賣像差之廠商它股價可能一週就跌 30%，不管是 Apple、Google、Microsoft、Samsung、Accer、Htc、Amazon、Dell，Nokia 及 Hp，我們無法知道那一家今年戰略最成功，所有我認為選擇共同性關鍵性零組件是較安全，等第三季戰略最成功廠商較明朗時再擇優投入較大比率，這樣風險較低。

觀察共同性關鍵性零組件有 3G Modem 晶片、相關CPU、處控面板 ( Touch Panel )、802.11n WiFi 晶片、顯示面板 (LCM)、Nand Flash、記憶卡等等，所含蓋之公司如 Qualcomm、Intel、Samsung、Broadcom、LG、友達(2409)、洋華 (3622)、安可 (3615)、群創 (3481)、中日新(8266)、雷凌(3534)、瑞昱(2379)、聯發科(2454)、創見(2451)、威剛(3260)、勁永(6145)、商丞(8277)、群聯(8299)、泰銘(9927)、碩達(3613)、台虹(8039)、精材 (3374)、奕力(3598)、晟楠 (3631)等公司值得大家仔細研究，專注於第一季營收與穫利之變化，一定可以找到可以投資的優秀標的。

碩達(3613), 群聯(8299)、勁永(6145)、威剛(3260) 全部進入觀望與賣出, 因為 Samsung 及 Toshiba 持續生產 Nand flash, 造成這些公司庫存是否過高之疑慮。

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南部解旱 花500億元治水庫 - 分析與評論

南部鬧水荒，水庫水位拉警報，為搶救缺水危機，行政院會昨天通過特別條例草案，將在六年內投入五百億元，整治曾文、南化、烏山頭三水庫集水區上下游，加速恢復南部地區穩定供水。行政院會昨天通過「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」草案，將送請立法院審議，希望本會期通過。

行政院長吳敦義表示，加速恢復南部地區穩定供水，避免缺水影響民生，是當前行政院的重大政策。水庫集水區的保育及管理，是水庫能否穩定供水的關鍵，相關縣市政府也應加強管理。

經濟部長施顏祥指出，治理曾文南化烏山頭水庫所需五百億元經費，將由「振興經濟、擴大公共建設預算」編列一百八十億元，撥充水資源作業基金支應，其他經費由中央各執行機關原預算編列，不足之處由中央政府總預算、相關基金或其他特別預算支應。

這項條例規定，攔砂壩新建計畫必須依照原住民族基本法規處理，現有攔砂壩應進行疏濬或其他改善作業；禁止新闢產業道路，並對現有產業道路進行必要改善，但現有產業道路，不得升級或擴寬，這項計畫從設計到施工需六年。

分析與評論

• 由中央研究院研究報告得知，溫室效應持續嚴重，雨量持平下雨時間變更短，需要有效增加中小型水庫緩衝儲蓄，防止嚴重的大型洪水。
• 臺灣雨量很大，但是因為缺乏中小型水庫緩衝儲蓄，每年洪水土石流損失超過500億。
• 臺灣政府到底知不知道臺灣最大天然資源是雨水與風?
• 如果臺灣建設許多中小型水庫，又做好山區環境保護，每年可以產生幾千億經濟效益。
• 雨是臺灣最大資源之一，如果臺灣政府不好利用，臺灣經濟是無法受益。

科技走廊成形 台北經濟產值可期 - 分析與評論

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因應全球產業發展趨勢、打造有利國際投資環境，台北市政府規劃的「台北科技走廊」逐步啟動，這項建構台北科技城計畫，也讓台北市邁向知識經濟的新紀元。根據台北市產業發展局數據，「台北科技走廊」（Taipei Technology Corridor；T.T.C）規劃自內湖科技園區、南港經貿園區、軟體園區及南港高鐵沿線新生地、大內科地區、北投士林科技園區，到關渡工業區，這條產業發展軸帶總面積達893.3公頃。

隨「台北科技走廊」具體成形，吸引資訊、生物、通訊科技、文創產業進駐設立研發、營運中心。以150公頃大的內湖科技園區為例，已是科技性企業營運總部的群聚基地、全球電子產業運籌中心及台灣電信中心。目前進駐廠商3446家（包括企業總部26家、研發中心12家），2007年產值達新台幣2.7兆。產發局表示，目前已完成基隆河截彎取直地區工業區部分，以及內湖5期重劃區工商區部分都市計畫檢討，希望透過產業進駐彈性機制，延續內科發產成果。

至於南港軟體工業園區則是朝生物技術、IC設計、數位內容等3大知識產業，集結研發資源成為國家發展重點計畫示範重鎮。此外，北市府規劃南軟會展、軟體、車站、文創與生技等5大產業「台灣智埠中樞」計畫，打造南軟成為「亞太軟體中心」、「全亞洲研發總部」。目前「南軟」進駐企業275家（其中企業總部4家、研發中心6家），2007年產值1826億。此外，為強化南軟群聚效應，以設定市有土地地上權方式推動的南軟第3期工程，已在2008年9月16日落成啟用，預估每年可以創造美金18.6億的產值。

至於規劃中的北投士林科技園區是繼內科、南軟的第3個科技產業園區。依產發局資料，園區占地195公頃，預計104年底前完成徵收；這是一個結合生產、生活、生態的知識密集型產業園區，其中，「科技產業專用區」為發展核，引進生技、媒體、資訊通訊等知識經濟產業，預計引進3萬5000個就業機會。

產發局長陳雄文說，台北市位於亞洲樞紐，有良好的地理、商業環境，和豐沛人力、資金來源、高素質網路建設。「台北科技走廊」的推動，將使北市成為全球高科技產業亞洲營運總部、研發中心、人才中心及運籌中心，更推動台北市邁向知識經濟的新紀元。

分析與評論

• 政府持續規劃北投士林科技園區是很好構想，應該再增加投資新創公司減稅鼓勵條例，讓這些硬體建設之「台北科技走廊」增加資金之支持，才能有機會充實軟體、創新、人才之支柱；
• 臺灣之知識密集產業長期缺乏軟體、創新、品牌、人才培育獎勵鼓勵策略，以致很難主導全世界高科技相關項目，政府需要更佳之獎勵鼓勵策略才能發揮效用；
• 更不希望政府持續規劃北投士林科技園區又演變成房地產炒作那是有害臺灣；

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