- 網際網路 ( Internet )、 智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )( 如 iPad、平板電腦、智慧型手機 )、雲端應用 ( cloud computing )之成長率與出貨量仍然持續,iPad、平板電腦將有大幅取代筆電 ( Netbook ),形成雲端應用與移動智慧型技算機裝置大幅成長趨勢 ( Cloud computing and mobile computing device ) ,臺灣必須大幅與Android、ARM、Intel 結合 Amazon、Google、Time warner、Disney搶回 Pad device 成長;
- 歐洲主權債危機,已經威脅全世界經濟成長率,但是還未造成全世界經濟衰退,特別是重量型經濟需求如鋼鐵、水泥等,而美國經濟成長率又變軟,因此,歐美仍然需要經濟刺激政策。
- 臺灣最大競爭對手仍然是韓國 Samsung 挾著DRAM、半導體晶圓代工技術與面板,又擴廠,成為台灣非常大之威脅;間接影響臺灣政府1.2兆稅收,TSMC 必須非常注意
- 臺灣另一最大競爭對手也是代工及元件廠商成長動力是蘋果 (Apple ),臺灣必須大幅採用雙 Microsoft 及 Android 兩種OS結合Amazon、Google、Time warner、Disney等雲端服務之發展方式,代工與品牌同時存在,這樣才有下一波成長動力,也才能與Apple競爭。
- 兩岸金融業合作、兩岸金融商品與ECFA議題 仍然以人民幣存款業務效應對臺灣經濟成長率影響最大,將大幅增加金融業穫利率,很懷疑執政黨是否真的了解人民幣業務對臺灣之影響。
- 第四季許多利多與月營收有關之智慧型裝置、雲端技術上下游股票,外資已經進場,不可能再大幅加碼。
- 執政黨現在要大幅運用策略降低失業率,一定要由新創公司投資減稅與邀請外國公司來台投資著手,就可以大幅降低失業率,延長經濟成長率,執政黨沒有做好降低失業率策略將會流失許多選票。
- 預估ECFA無法增加太多就業率,國內開放人民幣定存業務可以激起國內消費金額,又可以激起國外來台儲蓄並消費之金額,增加服務業就業率,新創公司投資減稅與優惠,就能迅速增加就業率。
- 國際營運FTA方式不能以美國為優先,要以南美、東歐、歐洲、中東為主,因為這些區域關稅高,對於台灣分散市場效果大,而美國談判籌碼低農產品競爭力非常高。
- 台灣投資金額已經逐漸恢復到金融海嘯之前,執政黨仍然要仔細規劃台灣資源。
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2010年9月28日 星期二
2010 年1 ~ 8月份 臺灣上市公司受景氣恢復程度分析
Image via Wikipedia2010 年1 ~ 8月份,臺灣整體產業恢復狀態8月份有轉變以,原來電子業很強勁,但是許多電子業營收月增率比預估低,這是值得注意與追蹤,汽車、金融、生技復甦又持續成長最快,由於智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )、雲端技術 ( cloud computing )、網際網路 ( Internet ) 之大幅成長進入淡季也成長時代,由於iPad、平板電腦結合雲端服務大幅成長,也壓縮臺灣整體 NB 電腦公司營收,台灣太依賴微軟 (Microsoft ) 與 Intel,不知道趨勢轉變了,這是這次景氣恢復最奇特現象,我把它歸因於新經濟已經逐漸形成非常強勢世界趨勢,而舊型之重量型經濟則持續衰退,最大影響力是:
2010年9月27日 星期一
平板摧毀PC的速度超乎想像 - 分析與評論
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分析與評論
NVIDIA官方部落格報導,執行長黃仁勳日前在接受富比士(Forbes)編輯Quentin Hardy公開訪談時指出,今年年底假期包括摩托羅拉(Motorola)、三星(Samsung)、宏達電(2498)等廠商將會疲於應付消費者對超級手機(Superphone)的強烈需求。他並且表示平板(tablet)摧毀PC產業的速度比任何人想像地都要來得快,當務之急就是趕緊推出不同於蘋果iPad的利基產品。
根據黃仁勳的定義,超級手機是一種略大於iPhone、但小於平板的手機。黃仁勳指出,過去一週以來他隨身都帶著PC,但從未開過機。他表示,再過一年「是否該隨身攜帶PC」這樣的問題將會消失,因為屆時智慧型手機就是一台功能堪比PC的裝置。LG計畫於今年第4季推出一款內建NVIDIA Tegra 2雙核心處理器的「Optimus」智慧型手機。LG指出,Tegra 2手機的遊戲執行速度是單核心機種的5倍。LG將成為全球第一家推出雙核心處理器智慧型手機的廠商。
根據研調機構Strategy Analytics(SA)發表的研究報告,超級手機年度出貨量將由2010年的1,500萬支跳增550%至2015年的1.00億支。根據SA的定義,超級手機為具備超大螢幕(超過4吋)、超快處理器速度(時脈等於或超過1GHz)的高階智慧型手機,相關廠商包括宏達電、三星、德州儀器以及NVIDIA。
SA分析師Neil Mawston指出,超級手機是一種具備類似PC功能的行動裝置,代表性產品包括宏達電Evo 4G、三星Galaxy S。電信廠商可藉由超級手機的問世推廣先進的上網服務,另一方面零件廠商可透過銷售雙核心應用處理器或512MB RAM記憶體獲取較高的利潤。fortune網站日前引述摩根士丹利證券分析師Katy Huberty的研究報告指出,在蘋果於1月27日發表iPad之後,自3月起美國零售筆電銷售量年增率呈現逐月遞減,8月份甚至出現-4%(9月第1週亦為-4%)。Huberty認為筆電在美國賣得不好絕對與iPad上市有關。
拓墣預估,從2010年下半年開始,無論是筆記型電腦、小筆電、甚至桌上型電腦都將比起先前預測的成長率還來得緩慢。根據拓墣實地於美國通路觀察,預估美國市場未來平板電腦與平板機對筆記型電腦的衝擊將高達35%~40%,比起拓墣先前預估的25%~30%還高!
一年一度的IDF論壇甫於San Francisco落幕,為和氣焰高漲的Apple記者會相抗衡,Intel在今年的IDF祭出不同手法,正式啟動多變的Intel佈局策略。拓墣產業研究所美西研究中心尤克熙協理表示,從IDF 2010論壇,可以明顯看出Intel的「急」與「無奈」,急的是平板電腦才剛起步,在智慧汽車的嵌入式市場也吐露企圖,而Smart TV的商機亦正要爆發,無奈的則是Atom晶片在智慧手機還是未獲採用。即使如此,Intel加速前往Beyond PC的企圖仍未退卻,預料未來幾季Intel將展現更明顯的輪廓。
拓墣表示,為了因應市場的快速變化,Intel正在努力轉型。其轉型方向也為ICT產業帶來一定的示範與警示作用,其中還包括將以軟、硬體與服務整合能力,迎接智慧消費時代的來臨!即使是大型ICT企業,如果無法趕上市場潮流,將為市場洪流衝到被忽視的角落,這句話或許也適用於Nokia與Microsoft的近期表現。而Intel的蛻變進行式,也是給台灣廠商最後的提醒:「不要在毛三到四(毛利3%~4%)的硬體代工產業中身陷泥沼,該是轉變的時候!」
隨著Google TV的Sony電視機與Blu-ray播放機,與Logitech的Revue即將出貨,Boxee Box也從nVIDIA Tegra 2轉向靠攏Atom處理器CE4100平台,以及採用MeeGO平台與CE4100處理器的Amino Freedom之連網機上盒等,都可看到Intel從2010年第四季開始,將於Smart TV市場爆發開來。就連Microsoft的Windows Media Center之Windows Embedded Standard 7都將支援Atom處理器CE4100平台。此舉將促進許多硬體廠商根據Windows Embedded Standard 7開發連網媒體播放機。其中,宏碁與華碩就利用IDF展示相關Smart TV機上盒產品。
而Intel進一步所公佈CE4100的下一代單晶片-Groveland(CE4200),不僅結合1.2GHz的Atom處理器核心、512K L2快取與電源管理,還整合H.264編碼器,讓晶片在搜尋、無縫整合網路、電視、以及個人內容獲得更大躍進。Smart TV的興起,讓Atom CE系列處理器找到新出路。畢竟,在Smart TV領域講究的是性能、繪圖表現與系統整合,而非省電。這也是為什麼Boxee Box轉為支持Atom處理器。Intel真的在電視混亂時代中,找到具有商機的切入點。未來一旦Google的Smart TV平台獲得認可,將有更多的消費電子廠商相繼採用其解決方案。
近幾年Intel買了許多軟體公司,現在這些軟體公司在Intel的佈局上,開始各就各位,例如:針對小筆電成立的應用程式商店AppUp就是利用Wind River與Havok相關工具建立起來的。
雖然初期AppUp只有針對10吋以下的小筆電市場。但Intel未來仍想拓展至採用MeeGO與Atom平台的平板電腦。在策略應用上,更尋求硬體廠商、零售通路商的合作,讓其設立自己應用程式商店販售AppUp的應用程式。例如:華碩就建立Asus App Store,Best Buy也將設立自己的小筆電應用程式商店。
拓墣指出,整體而言,Intel愈來愈知道在智慧消費的時代,軟體與服務所扮演的角色愈來愈重,而其也將以軟硬體與服務整合能力,來迎接這樣的一個年代!
繪圖晶片大廠Nvidia執行長黃仁勳(Jen-Hsun Huang)在該公司的年度研討會上預言,在智慧型手機與平板電腦擾亂x86 PC 產業的同時, ARM 將會扳倒微處理器天王英特爾(Intel)。「一個不可避免的結局是, PC 的未來在於尺寸。」在該研討會的座談時間,黃仁勳握著手裡的智慧型手機表示:「有一天,你能把 HDMI 加上去,它甚至可能成為你家的機上盒。」
「PC的未來會是由新崛起的廠商所創造,透過全新的通路、採用全新的指令集架構;」黃仁勳表示:「而 ARM 將成為未來最重要的 CPU 架構,它事實上也成為成長最快的處理器架構。」 Nvidia 已經開始銷售針對可攜式消費性電子裝置應用的ARM架構晶片 Tegra ,並獲得微軟(Microsoft)的多媒體播放器 Zune使用,但到目前為止該款晶片尚未進駐任何平板電腦或是一線品牌的智慧型手機。
黃仁勳不願透露在今年底以前是否會有採用 Tegra 的平板電腦問世,僅表示:「摩托羅拉(Motorola)、三星(Samsung)、樂金(LG)對我們來說都很重要,如果我們成功了,他們都是我們長期合作的大客戶代表。」至於被問到Nvidia與x86大廠英特爾之間的關係時,黃仁勳意有所指地表示:「我們正試著找小一點的夥伴。」這兩家公司之間的侵權糾紛未平息。 ....
科技市調機構IMS Research 28日發表研究報告指出,2010年第2季蘋果(Apple Inc.)平板電腦「iPad」全球出貨量達到330萬台,超越其他近40家電子書閱讀器供應商的出貨量總合(240萬台)。
不過,IMS表示,Q2電子書閱讀器全球出貨量季增了28%,表現仍頗為強勁,預估Q3的季增率將更佳。其中,亞馬遜(Amazon.com)、邦諾(Barnes & Noble, Inc.)的市佔率攀高,而Sony、漢王(Hanvon)、翰林(Hanlin)則節節敗退。展望2010年第3季,IMS預期面板廠商對蘋果的供應量將超越600萬片,而iPad出貨量則將高於500萬台。展望2010年,預期iPad出貨量將達1,560萬台,而2011年則將大增200%至超過4,600萬台。IMS同時預期,2010年全球電子輸出貨量將攀升192%至1,310萬台,2011年則將進一步上升55%至超過2,000萬台。該機構認為,具有觸控功能的電子書閱讀器將在2011年開始逐漸普及,主因多指觸控已成為主流。
一機透過擴充基座而有不同變身的概念頗為有趣,逐漸受到市場注意。技嘉28日發表第三代11.6吋可旋轉觸控平板電腦「T1125」,已經發展到訴求筆電、平板以及桌機三合一,出外當筆電或觸控平板,回家放上擴充底座就可當桌機,最新玩法是新增觸控螢幕,擴充底座搭配USB外接式DVD燒錄機。 「T1125」因主機內建USB 3.0晶片,因此擴充底座除了提供基本的USB 2.0連接埠外,也提供USB 3.0連接埠,機身1個,擴充底座2個。擴充底座還同時包含了HDMI、2X USB2.0、RJ-45網路、耳機/麥克風的等常用連接埠。
在主要功能方面,「T1125」採用英特爾Core i處理器,支援NVIDIA Optimus效能、省電技術,內建HDMI及4個雙音路立體喇叭,支援WiFi與內建3.5G天線無線上網。 ......
七吋平板電腦方興未艾!BlackBerry 手機大廠 RIM 本週正式發表第一款七吋平板: PlayBook Tablet,搭載了 RIM 自家的 BlackBerry Tablet OS 作業系統,這是基於 QNX Neutrino 微架構所發展出來的,正式繼 Apple iPad、Samsung Galaxy Tab 之後加入平板大戰!電容多點觸控、支援手勢輸入的 PlayBook,螢幕畫素達 1024x600,與時下一般小筆電相同;但最驚人的則是搭載了雙核心、1GHz 的 Cortex A9 處理器,堪稱是目前最快的平板電腦!PlayBook 並內建了 1GB DRAM,與一般筆電不遑多讓,但搭載的儲存記憶體則沒有公布。
PlayBook Tablet 周邊配備也相當豐富: 雙鏡頭相機(5MP+3MP)、可支援 1080p Full HD 的錄影,這在平板電腦中也是相當難得;此外,WiFi、藍牙、HDMI 支援一應俱全。在瀏覽器方面則支援 WebKit/HTML5/Flash 10.1,因此不用擔心玩 Game、影音串流欣賞問題。此外也支援強大的 OpenGL 圖形標準,以及 Java 程式。
在這次的發表會上,RIM 並沒有展出搭載電話版本的 PlayBook,.... Tablet 詳細規格:
螢幕: 7吋 LCD, 1024 x 600, 電容多點觸控、手勢支援
作業系統: BlackBerry Tablet OS QNX (支援多工)
CPU: 雙核心 Cortex A9 1GHz
記憶體: 1GB RAM
相機: 後相機 5MP, 前相機 3MP, 支援 1080p HD 錄影
影片播放: 1080p HD Video, H.264, MPEG, DivX, WMV
音樂播放: MP3, AAC, WMA
HDMI: 支援
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
藍牙: Bluetooth 2.1 + EDR
輸出: microHDMI, microUSB, DLNA
軟體支援: WebKit/HTML-5, Adobe Flash Player 10.1, Adobe Mobile AIR, Adobe Reader, POSIX, OpenGL, Java
外觀尺寸: 130mm x 193mm x 10mm
重量: 400g
分析與評論
- 我覺得 Intel 犯很嚴重錯誤 以為" Meego Apps Store 可以與 Android 及 iPhone Apps store 競爭 ",這是浪費資源;
- 台灣廠商絕不能只押 Intel CPU 之產品方向,以 Intel CPU 耗電量遠遠比不上 ARM,又如何在 Pad Device 及超級手機占有一席之地呢?
- NB 廠商第四季營收獲利要好,難啊!
- 台灣 NB 廠商要全力投入 Android Pad 研發,注重與國外廠商之合作,否則會衰退;
- 由 iPhone、iPad、Android Phone、RIM Playbook、Android Pad 起來,已經預估這將是 None WinTel 時代的來臨,台灣 NB 廠商再不注重新研發方向,將是衰退的開始;
- 技嘉28日發表第三代11.6吋可旋轉觸控平板電腦「T1125」,已經發展到訴求筆電、平板以及桌機三合一,這產品創新是不錯,問題是選擇 Intel Core-I 注定耗電量遠大於 iPad,又只注重硬體功能,開機時間又比 iPAD 差很多,怎麼會贏 iPAD;
- 而智慧型裝置,台灣大商機在觸控模組、LCD、Wifi/BT 晶片,而觸控模組 ( 3622、2409、2384、3584、3673 將比較獲利能力、技術及產能 );
2010年9月26日 星期日
LED燈泡降價空間大 - 分析與評論
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分析與評論
LED燈泡降價空間大 2011年大舉搶占節能燈泡市占
LED發展逐步走向成熟,美國LED照明大廠GE日前宣布,關閉美國最後一家生產白熾燈燈泡工廠,宣示了省電時代的來臨。而目前LED燈泡售價約有4成左右利潤掌握於品牌及零售通路,非LED光源成本,潛在降價空間大,加上LED發光效率逐年提升,預計2011年LED燈泡性質比將直逼節能燈泡(CFL),市場占有率可望逐步成長。
市場預期,2011年起白熾燈步入退場,再加上2012年歐盟各國將陸續全面禁止銷售白熾燈,屆時節能燈泡(CFL)以及LED燈泡有機會共同分食白熾燈市場。看準商機,韓國大廠三星於8月下旬時在南韓市場推出LED燈泡切入零售通路,積極布局。而台系LED磊晶大廠晶電(2448-TW)與豐田和成(T.G.)簽定交互授權合約,成功打入全球5大廠(cree、OSRAM、飛利浦、Nichia、T.G.)的專利網中,有助於以往晶電落後於國際業者發光效率技術的提升。
面對明、後兩年龐大的LED背光以及照明商機,晶電規劃於第4季推出LED Bulb@6Walt自有品牌行銷,零售價約20美元(日本現階段零售價約23-25美元),在解開LED專利束縛後,將使傳統家電通路業者更容易納入LED 燈泡於銷售清單中,而LED 燈泡售價高於LED磊晶價格,在產品售價上升下,可望挹注晶電2011年業績向上大幅攀升。預期2011、2012年LED照明需求將逐步升溫,而LED背光的潛在商機也不容忽視,預期兩者可望成為2011年LED產業成長雙引擎。
在LED背光部分,面板廠於今年下半年更積極將LED產業鏈集團化、擴充產能以及加速策略聯盟,而LED光源為背光模組重要關鍵零件,預期面板廠的垂直整合鏈觸角將著重於擁有面板出海口優勢以及策略聯盟相關業者,包括隆達(3698-TW)、億光(2393-TW)、東貝(2499-TW)等。
綠能產業當道,數據顯示,目前綠能產值達1370億美元,10年後將上升1倍,商機上看2740億美元。晶電 執行長滕光中分析,目前LED照明還試水溫階段,預計在2012年將進一步成為普遍的照明產品。
根據日經新聞報導,今年7月日本LED燈泡銷售量占整體燈泡的比重為19.7%,預估8月會首次突破20%。周俊銘分析,主要是日本政府對綠能產業的全力支持,推出相當多的補貼政策、加上日本電費價格偏高,以及環保意識抬頭等因素,使日本LED燈泡市場持續向上成長。他強調,如果成本和售價降得快些,LED照明市場將可望擴大,因此,短期內還得靠政策補貼,創造LED照明市場的需求。
而晶電在今年第2季量產的高效率高壓(HV) LED已順利打入全球3大照明廠和IKEA供應鏈,預估明年LED照明營收比重,可望從今年的20%增加到30%以上。此外,光寶科也積極佈局LED照明,自家生產LED元件、模組為主,路燈相關照明業務則交由旗下光林負責,滕光中表示,今年集團LED事業營收約為185億元,看好2013年將來到500億元。
光寶科目前LED燈泡模組已打入日本品牌大廠供應鏈,由於日本LED燈泡的比率一再提高,看好光寶科有機會在日本市場占有一席之地。台達電處長江文興說,與世界知照明廠荷蘭飛利浦(Philips)相比,台灣缺乏對產品的包裝、定位,LED照眀若能順利發展出品牌,對企業來說獲利也可望上升。他補充,隨著LED照眀於醫療、人性化以及植物照明等新應用的發展,預計LED照明的未來目標,就是「照明引導人類生活」。
散熱風扇廠建準 (2421)佈局LED燈散熱有成,獲飛利浦、歐司朗及真明麗 (911868)等國際級大廠訂單,其中更是飛利浦唯一供應商,第4季將展現爆發力。
中央社21日電,飛利浦在轉換LED燈泡動作最積極,也是最快的大廠,散熱是影響LED產品壽命最重要的關鍵,據指出,建準在飛利浦散熱測試中,是唯一過關的廠商,因此是唯一供應商。 建準表示,飛利浦從今年5月開始出貨,由於是唯一供應商,對營收挹注不小,上半年來自LED燈營收貢獻有5%到6%。 建準表示,除了飛利浦外,真明麗從9月也加入出貨行列,另外歐司朗訂單也到手,預計年底前就可開始出貨,在大廠訂單陸續加入出貨行列後,將加速營收成長,爆發力可望從第4季開始顯現。
建準產銷組合為IT產品 (含NB、DT/AIO、server)營收佔比6成,非IT佔4成。建準表示,其中NB散熱產品受到客戶消化庫存衝擊,7月出貨急涷,營收大幅降到1億餘元,不過8月已回到2億元,9月有機會到2.4到2.5億元,已回到往年旺季應有水準。
建準指出,7月及8月幸有LED燈泡新產品出貨挹注,使得整體營收具支撐,並未出現明顯下滑,9月開始NB訂單回溫,加上LED燈泡加入新客戶,整體營運將見到顯著成長。 建準今年上半年合併營收為39.87億元,年增為40.73%,稅前盈餘為3.77億元,稅後盈餘為3.5億元,相較去年同期虧損6416萬元呈現大翻轉,EPS1.36元。
分析與評論
- 由晶電在今年累計營收年增率 70%及營益率30%看,晶電今年 EPS 可達 7.98,因此須密切注意節能產業之發展;
- 晶電規劃於第4季推出LED Bulb@6Walt自有品牌行銷,要密切注意它的影響,6Walt 相當於 45W ~ 60W 白光燈泡之亮度,如果成功它的影響力將是非常巨大;
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