2011年1月28日 星期五

2011年半導體產業前景的預測 - 分析與評論

TSMC Sports DayImage by pphantom via Flickr

2011年已經過了快一個月,各家市場分析機構對產業前景的預測報告仍陸續出爐,以下是 Arete Research 所列出的 2011年預測:
1. IC市場大亂鬥

消費性電子、手機與PC三大領域出現重疊性衝突,半導體產業界也將掀起策略性戰役,甚至可能出現前所未有的結構性改變;可能的情況有:

  • Qualcomm 、 Broadcom 、 Marvell 與 ST-Ericsson 將群起搶攻原本是聯發科(Mediatek)的灰色手機市場,拉攏生產低價智慧型手機的客戶。
  • 晶片製造商的 Android 產品交貨期,在18個月內由4天延長到20天。
  • 隨著28奈米製程量產,GHz等級處理器價格將在2011年跌到10美元以下。
  • CSR 與 Synaptics 可能在今年成為被併購的對象──CSR的藍牙與GPS專長,會使其成為Intel與Marvell等廠商有興趣的目標,而後兩家公司都試圖擴展無線產品版圖,而且CSR與Broadcon之間的法律問題已經解決。Synaptics則是因為其專長的觸控面板模組技術當紅,身價也不高,因此可能成為具吸引力的收購標的。
  • IntelARM 兩大陣營的晶片供應商或晶圓代工廠,可能會產生不少侵權糾紛。

2. DRAM市場很難過

記憶體市場今年的主流趨勢,會是原本居次的 NAND快閃記憶體領域表現將超越DRAM,並取代成為該市場的主角。Arete Research估計,DRAM市場2011年將衰退26%,但NAND市場反而將取得28%的成長,營收規模由220億美元擴張至290億美元。

該機構並預測,DRAM價格在 2010年第四季下跌30%之後,將於 2011年前兩季再分別出現29%與12%的跌幅。從需求端來看,主要的問題在於記憶體買家的應用支出已經由傳統PC轉向智慧型手機與平板裝置;PC市場的成長表現仍將是今年影響DRAM市場的最關鍵因素。

而此趨勢顯然也對記憶體廠商的資本支出計畫產生重大影響,2011年DRAM廠商資本支出規模減少了40%,但 NAND快閃記憶體業者資本支出則成長了85%,這是歷史上首度出現DRAM資本支出被NAND超越的情形。

不過儘管NAND快閃記憶體業者大舉投資,但今年應該不會出現供過於求現象,因為三大供應商的新廠(Toshiba、IMFS與Samsung)要到2012年上半年才會全線量產,因此到2012年中,該市場不至於出現供應過剩。

3. 半導體設備產業前景好轉

半導體資本設備業前景已出現改善跡象,雖然DRAM產業水深火熱,但晶圓代工廠商資本支出規模創紀錄,以及邏輯晶片業者加速投資,可望帶動晶圓廠前段設備(WFE)市場在2011年成長8%,達到320億美元規模。

因此短期內可望看到半導體設備訂單狀況出現好轉;先前Arete Research預測,半導體設備供應商訂單可能會在2011年前兩季分別下滑5~10%,但現在由於一連串邏輯晶片業者資本支出計畫的宣佈,前兩季的半導體設備業訂單狀況可望縮小跌幅至5%或出現5%的成長。

4. 終端市場表現平淡

雖然Intel對PC與伺服器市場抱持樂觀態度,但Arete Research仍維持對該市場今年度出貨成長率10%的預測,並認為PC應用半導體市場2011年營收可能僅有5%的成長表現。來自新興市場的資料中心、企業用PC需求,將抵銷已開發市場的政府與消費性PC需求。而資料中心會是 2011年成長最快速的市場。

智慧型手機(與平板裝置)風潮,將使無線晶片市場表現在 2011年超越其他邏輯半導體市場,但是激烈的價格競爭會限制該市場的成長率僅達到10%左右水準;根據Arete Research預測,平板裝置市場今年出貨量約有5,600萬台(平均售價估計400美元),總銷售金額規模約220億美元。

在電視市場部分,Samsung與LG在2011年都沒有達到預期銷售目標,主要是因為LED背光電視的價格高出一般CCFL背光液晶電視30~50%,無法吸引消費者。Arete Research預測,電視市場的買氣會在2011上半年緩慢好轉,同時LED晶片庫存會回歸正常水位,以及LED背光電視新機種也陸續上市。該機構估計LED背光液晶電視出貨量,今年將出現三倍成長,達到1.02億台規模。

5. LED市場熱絡

隨著LED背光陸續進駐低階液晶電視機型,可望推動今年 LED 市場進一步成長;LED晶片平均銷售價格因為來自筆記型電腦/電視背光模組需求的減緩,在2010年第四季下滑了10~15%,Arete Research估計,LED晶片將在2011年上半年再下滑30%,而且還可能再經歷另一波下滑才會趨於穩定。但是LED出貨量今年應可由原先預測的9,500萬顆,提升至1.02億顆。

6. MOCVD設備供應過剩

Arete Research估計,2010年LED生產用的MOCVD設備出貨量為245台,市場呈現供過於求局面;該類設備訂單主要來自中國。而雖然MOCVD設備2011年出貨量估計有730台,但是到2012年可能減至638台。

據傳中國官方將取消對LED廠商購置MOCVD機台的補貼,但目前尚未證實;Arete Research認為,中國本土的LED產業投資熱潮在2011上半年不會消退,但是由於當地缺乏專業人才,自製LED晶片品質也不佳,因此短時間內可能會面臨現實考驗。



2010年全球半導體產業成長率達到了30%,半導體銷售額也加了31%,然而,基於半導體產品出貨的晶圓需求卻僅增加了22%,是什麼原因導致這個落差?或許半導體製造商陷入了由於過去幾年投資不足而導致的產品窘迫局面。不過,市調機構 Semico 管理總監Joanne Itow認為,這個產業早已習慣在高度壓力下的運作模式。

即使在產能吃緊情況下,2010年製造商仍然達到了31%的成長。記憶體製造商藉由轉移到更先進技術節點,以獲得在相同矽晶片面積上實現更大密度的微縮優勢;邏輯晶片製造商則專注於提升45nm/40nm產線的生產力。Semico 指出,2010年,45nm及以下製程佔整體晶圓需求比重從2009年的9.4%提升到了16.5%;此外,在2010年朝更大晶圓尺寸轉移的趨勢,也有助於提高當年度的生產率。

2010年,離散元件和類比產品分別交出了破紀錄的32.7%和34.1%成長率。這些領域的產品正透過轉移到更大尺寸晶圓來獲得提升效率的優勢。舉例來說,許多微機電(MEMS)製造商開始從150mm晶圓轉移到200mm,而像德州儀器等類比廠商則開始轉移到300mm晶圓。

此外,Semico也預估,2011年隨著庫存達到平衡,矽晶片的出貨和總晶圓使用量都將同步成長。

分析與評論

  • 由於 Samsung 半導體獲利增加許多,而且也擺明要打敗台積電,台積電必須加速研發低功率精密製程擴大產能,讓客戶喜歡台積電技術服務,讓世界晶圓與Samsung無法超越是最佳辦法,全球高階製程需求增加低階製程需求減少。
  • 台積電與聯電需加速與 ARM 最新的 core 合作,讓智能終端機之許多半導體客戶能使用 Sub-license 模式與台積電合作,節省客戶開發時間與成本。
  • LED 照明市場將是新機會,但仍然擔心產能過剩之問題。




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2011年1月26日 星期三

行動雲端服務將引導 Smart device 及 connected device

Cloud computing sample architectureImage via Wikipedia

Frost & Sullivan 研究公司指出,隨著行動裝置的採用在未來十年內將會呈現「巨幅的成長」,電信業者與協力廠商預期將會趁勢推出行動雲端服務,它將會提供安全與額外的運算功能。

根據 Frost & Sullivan Asia-Pacific 的合夥人Nitin Bhat表示,全球將會變得比以前更加的連網化,使得全球銷售的連網裝置的數量將會從2011年的60億成長至2020年的800億。連網裝置包括智慧型手機、平板電腦、電視與智慧電網( smart grid ),Bhat日前提出了該公司對2011年的ICT預測。

該分析師指出,在智慧型手機銷售方面,亞太地區將會大躍升,從5000萬台攀升至2011年的一億台。這個數字將會佔該地區今年所有行動裝置出貨量的20%。

他預測,隨著連網行動裝置的接受度提升,將會使得行動雲端服務隨之出現,主要是針對智慧型手機的行動安全與額外的運算功能。

Bhat解釋道,「隨著越來越多人使用智慧型手機以及平板電腦,將會有越來越多的病毒會針對這些裝置而來。目前已經有病毒出現在Apple的iOS與Google的Android平台,以及透過SMS(簡訊服務)傳送,我們預期針對平板電腦的第一批惡意軟體將會在今年出現。」

為了對這些威脅做出回應,許多協力廠商已經提供了遠端安全服務,例如Remote Wipe,但是主要是針對企業客戶。然而,亞太地區的電信業者對於此一趨勢的投資仍然過慢,以致於無法提供這些服務給其客戶。

Bhat預測,電信業者很可能會透過雲端強化現有的智慧型手機相當「有限」的功能。這些包括提升裝置的記憶體容量與處理速度。

除了新的雲端服務之外,Bhat指出,「更豐富的通訊」與轉移至行動運算將會對企業市場造成最大的衝擊。該分析師將「豐富的」通訊定義為「能夠強化現有商業程序的通訊技術」。這些技術將包括視訊、VoIP ( voice over Internet Protocol )與社交網路功能。這些技術將被用來強化現有的企業協力工具,例如wiki與部落格。

在行動運算方面,該分析師指出,可攜式PC,意指平板電腦、小筆電與筆記型電腦,在2010年的全球PC銷售量上已經超越桌上型系統。目前可攜式PC佔了PC市場的61%,桌上系統則退縮到只有39%。這個差距預期到2014年將會更形擴大,可攜式PC將達到75%,而桌上系統則是佔了剩下的市場。



2011年最夯的科技產業會是什麼?毫無疑問行動通訊仍將獨佔鰲頭,而蘋果以外的其他業者仍將繼續尋求平板電腦的策略。筆記型電腦價格持續下探。在軟體部分,雲端的興起將傷及開發企業應用程式的業者。
以上關於2011年科技發展的預測在即將來臨的美國消費性電子展上可嗅出一些端倪,以下將補充說明。

平板電腦
1.蘋果iPad仍將繼續獨領風騷,雖然Android平板電腦在旁虎視眈眈,但作者認為iPad仍將持續主宰地位,對於Android平板電腦可望在明年同時獲得一半市佔率的預測,可能有點太過樂觀,至少在今年中以前,Android還沒有能力與蘋果iPad相提並論。而蘋果新一代iPad挾著價格優勢,相信仍將繼續處於領導地位。

2.RIM的PlayBook可能獲得一些企業的青睞,但除此之外可能就乏人問津了。RIM這幾個月來嘗試對開發人員展示、講解並討論PlayBook,不過範圍似乎還侷限在黑莓機在企業電子郵件的用途上,某種程度來說,黑莓機與PlayBook對企業的用途並無二致,而這些功能Android與Apple的平板電腦也可做到。

3.微軟欲使Windows Phone 7成為平板作業系統主宰的期望,可能將給微軟帶來長達數年的困擾。從2011開始,微軟有可能繼續推動旗下所有的作業系統至平板上。

行動通訊
1.Windows Phone 7可望在2011年底獲得手機市場14%的使用率,而Android可能稱霸手機市場,至於蘋果的iOS將可望維持目前佔有率。RIM仍將持續面臨市佔率被瓜分的問題,即使QNX作業系統的推出可能激起一些漣漪,但對黑莓機製造商來說,實在是大勢已去。

硬體
1.筆記型電腦的報價(極輕、強化功能的小筆電等)將落在350美元上下。而大批便宜且效能好的筆記型電腦將引導小筆電至滅亡之路。當然還是會有10吋左右的機種存在,不過為數不多,主力仍會落在12吋及以上的機種。

2.伺服器更新周期可能趨緩,主要有三大原因 - 1. 長遠來看,虛擬化降低對硬體的需求,2. 重新檢視並更正造成資料中心出現疲態的原因, 3. 雲端運算持續獲得更大的佔有率。

3.HP可能將成為思科的隱憂,因為HP的交換器與路由器等產品不斷侵蝕思科的市佔率。雖然思科有機會守住目前市佔率,但HP將給思科帶來相當大的獲利壓力。對於目前網路產品業者如思科及Juniper Networks,接下來的幾季將面臨相當激烈的競爭。

軟體
1.軟體即服務的概念將被企業廣泛採用,不過這個對於軟體即服務的預測並非是最後結果,最後可能由隨選軟體勝出。原因是甲骨文即將發表Fusion應用程式,讓客戶可自行決定是否升級。思愛普(SAP)執行長Bill McDermott指出該公司將受惠於甲骨文的新軟體,因為這些變革可能會帶來銷售,也讓企業重新思考如何從甲骨文、思愛普以及軟體即服務間挑選適合的產品。

2.HP瞭解單靠自己的力量是無法在軟體市場有所成長,因此解決方案將是併購Citrix、BMC與Teradata等軟體公司。

3.目前還不知道Google的Chrome作業系統可能為軟體界帶來什麼影響。雖然有一些關於微軟Windows 8的耳聞,但作者希望Windows 7至少可以維持至少10年。

4.雲端運算仍是2011年的顯學,所有硬體、軟體以及技術將圍繞這個主題打轉。最後雲端會演變成用來幫助軟硬體銷售的話術,而失去他本身的意義。

網路
1.如果AT&T不綁蘋果iPhone的獨家銷售,可能會讓營收來得更好看一些。對於iPhone與Verizon Wireless的合作,一般認為是因為AT&T搞砸了,但事實不然。當許多iPhone用戶被迫綁約18個月時,會導致AT&T網路流量的問題。所以當Verizon可以分擔一些iPhone用戶時,也有助改善AT&T的網路品質以及減少在網路上的投資。而且AT&T並非停止與蘋果的合作,只是不再享有獨家的權利。

2.Verizon並不會因為取得iPhone銷售就可以統治世界,而且也不會在2011年的前半年就為Verizon帶來實質的利益。當然Verizon會透過銷售iPhone而增加客戶,不過至少在這兩年,並不會影響到AT&T。

3.期待已久的4G也許終將令人失望。而Verizon即將推出的4G服務很可能由原本定義的50美元售價迅速轉換成80美元,多出來的費用可能會減緩用戶轉換至4G的需求。

4.網路中立的理想可能幻滅.,雖然FCC採用開放網路的規定,但國會最後可能改變。原因是網路中立議題並非重要議題,而且根據Rasmussen Reports所做的民調顯示,只有21%的人贊成FCC繼續網路中立性的動作,大部分受訪者並不關心此議題。


分析與評論

  • 台灣雲端產業不管硬體與軟體在全世界競爭力還不足,台灣高階伺服器之研發也不足,真正台灣產業危機在這裡,沒有強大研發與市場能力,如何讓台灣產業更上一層樓呢?
  • 台積電與聯電需加速與 ARM 最新的 core 合作,讓智能終端機與台灣高階伺服器有之自已平台能使用台灣優勢,未來 APPLE 一定使用自已平台優勢與台灣競爭,政府與業界需在雲端與智能終端產生平台優勢,才能成為世界成長率最高之經濟體。
  • 中華電信、台灣大與遠傳必須提升數據通訊競爭力,台灣網路費用太高是雲端產業阻礙。


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2011年1月23日 星期日

預測2011年的電信產業發展

4G LTE single mode modem by Samsung, operating...Image via Wikipedia

市調機構 Ovum 日前發佈了2011年版的電信產業概況預測,指出智慧手機市場龍頭的轉變,新興市場手機用戶增長減緩, Web 2.0 企業對於批發服務的需求增加,都將牽動今年一整年的全球電信市場。

Ovum對2011年全球電信產業的趨勢預測包括:

  • Windows Phone 7將會破壞智慧型手機市場的現狀,成為成長最迅速的智慧型手機平台。
  • Android將超越iPhone,在今年年底將成為行動應用程式開發者最喜歡的平台。
  • 雲端運算服務的發展將從早期採用的階段邁入早期主流的階段,而且將影響關鍵的新興電信服務。
  • 寬頻服務將會是新興市場最迅速、最有前途的發展。
  • 新興市場手機用戶市場的爭奪將會開始畫下句點,因為競爭激烈,一位數或二位數的增長將變成常態。
  • 中介機構將會增加他們批發類的管理服務需求。
  • 批發市場將會在新興國家全面起飛。
  • 連接/拓展家庭的服務戰爭將會加速。
  • 數據商業模式和資費策略將有許多爭議,同時數據服務收費將會出現創新的方式。
  • 為行動寬頻業務取得黃金頻譜是最重要的事。
  • 監管機構將捲入行動終端費率的激烈辯論諮詢過程。
  • 電信公司將會投資客戶服務中心和後端技術,因為客戶是他們的業務重心。
  • 電信產業供應鏈將會有進一步的動搖,發展良好的供應商將需要在大幅度增長的應用領域中,好好的經營行動寬頻、刪減支援客戶的成本,和提高收入。
  • 光學元件市場將會有溫和的增長,需求來自10、40、和100G的產品,但是市場潛在的基本面將維持不變,呈現一個不穩定的供應鏈。


即將在4月初卸下Google Inc.執行長職位的Eric Schmidt 20日在哈佛商業評論(Harvard Business Review)網站發表專文指出,今年Google的策略規劃將是圍繞在「行動(Mobile)」,焦點將放在「LTE(4G)」、「行動電子貨幣」、「低價智慧型手機」。Schmidt指出,LTE速度大約是目前行動網路的10倍,新穎、富創意的應用軟體將應運而生。他並且表示,許多貧窮國人民將手機當作銀行帳戶,但以現代技術來說手機的金融應用層面還可以再進一步擴大。Schmidt預期未來幾年內全球將有10億人口手握低價觸控手機。

美國行動電話公司Verizon Wireless 1月6日宣布,美國超過三分之一人口都已在LTE行動寬頻網路訊號覆蓋範圍內。Verizon將在2011年底前擴增逾140個4G服務市場;預估2013年底4G覆蓋範圍將和目前的3G相同。4G的日益普及有機會讓隨時隨地觀看流暢電視節目的夢想成真,而在這過程當中與台灣相關的微型投影(Pico-projector)廠商(亞光、揚明光、創惟、奇景)可望因而受惠。

英國衛報(The Guardian)日前報導,英國Google行動研發團隊經理Robert Hamilton在接受專訪時坦承「近距離無線通訊(Near-Field Communication,簡稱NFC)」功能在日本以外市場尚未掀起風潮,但他對這項新技術未來的發展潛力抱持高度期待。Hamilton並且預期行動上網人口將在2014年超越桌上型電腦上網人數。
三星電子在去年12月發表業界首見內建快閃記憶體的近距離(最長10公分)NFC晶片。三星表示內建快閃記憶體的NFC晶片具備可進行軟體/韌體升級以及低耗電的優點,即使手機已耗盡電力這款NFC晶片仍可執行行動付費功能。

Google前任大中華區總裁李開復去年9月6日在接受彭博社專訪時指出,隨著智慧型手機售價的逐漸下滑,中國大陸手機上網人口可望在3-5年內由目前的3億人跳增至8億人。李開復預期2010年大陸市場Android智慧型手機售價將會跌至1,500元(人民幣,下同),2011年進一步腰斬至750元。


據工信部電信研究院人士透露,1月18日上午,工信部召開會議正式宣布啟動TD-LTE規模技術試驗,該試驗於上海、深圳、廣州、南京、廈門、杭州六城市進行。規模試驗中,每座城市將部署100-200個基站。

大唐電信技術總監凌翔此前接受本報采訪時表示,在 TD-LTE 基站建設中,核心網和承載網的成熟都還要經過很多試驗和調試,而六大城市規模實驗的開展無疑會加速TD-LTE的產業化進程。

據悉,LTE是3G與4G技術之間的一個過渡技術。去年10月,TD-LTE 增強型被國際電聯確定為4G國際標準。

工信部去年成立了TD-LTE規模試驗領導小組,統一領導TD-LTE試驗工作。中國移動也已召集華為、大唐移動、中興通訊、上海貝爾阿爾卡特等廠商商談方案。包括大唐、中興、華為、諾西、阿朗、愛立信等企業在內的國內外主流系統廠家,以及大唐、聯芯、展訊、STE(t3g)、創毅視訊、華為海思等在內的終端芯片企業將會參與規模試驗。此次TD-LTE規模試驗網將成為全球TD-LTE規模部署和應用的示范網絡。

根據規劃,TD-LTE規模試驗以形成商用能力為目標,通過進一步擴大部署和應用規模,進而實現端到端產品達到規模商用的成熟度,并帶動國際運營商選擇和部署TD-LTE。工信部電信研究院副總工程師陳金橋在18日舉行的“2011中國ICT產業發展趨勢高峰論壇”上表示,全球LTE產業目前只是部分啟動,全球LTE規模應用仍需3-5年培育時間,整體仍處於初級階段。

中國移動通信集團公司18日還與韓國KT公司和日本 NTT DOCOMO 公司簽署戰略合作框架協議,TD-LTE的發展也是此次三方戰略合作協議中的重要內容。


全球電信設備商易利信(Ericsson)(ERIC-US)積極佈局北歐4G電信業務,不但與芬蘭營運商DNA簽署LTE合約,也將為挪威第二大行動營運商TeliaSonera擴建挪威北部的LTE網路,兩合約期限皆為3年。芬蘭營運商DNA計畫擴展、升級3G網路,並在主要城市提供4G服務,與易利信簽下3年期合約,規劃導入各項最新技術,以建立、推出更具競爭力的 3G HSPA 演進技術與更高階4G LTE網路,將涵蓋網路管理產品、無線連結、分組核心、回傳傳輸與相關的網路建置服務。


在合約期限內,DNA旗下速度達21Mbps、42Mbps的3G HSPA演進服務將擴展到芬蘭全國,而4G網路服務也將在芬蘭主要城市推出,以加速網路繁忙地區的數據流量;另外,DNA也計畫在2011年時,推出商用4G網路。DNA技術副總裁Tommy Olenius看好,在運用易利信多標準射頻解決方案(Multi-standard Radio Solution)來更新網路系統之下,DNA將可降低網路能源消耗,進而減少碳足跡與DNA行動服務的營運成本。

此外易利信也被挪威第二大行動營運商TeliaSonera選為旗下GSM、EDGE與WCDMA、HSPA網路供應商,由於TeliaSonera將為該公司位於挪威北部的網路進行改造及擴容,並佈建 4G LTE 網路,因此與易利信簽訂3年合約,將採用易利信的多標準射頻基地台RBS 6000,汰換現有的2G、3G射頻基地台。

易利信指出,此次合約簽署,將進一步擴大易利信與TeliaSonera在挪威地區的合作範圍,之前雙方合作主要在於4G LTE領域,但此次專案,易利信將提供多標準射頻基地台RBS 6000與佈建的相關服務。


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