- 網際網路 ( Internet )、 智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )( 如 iPad、平板電腦、智慧型手機 )、雲端應用 ( cloud computing )之成長率與出貨量仍然持續,iPad、平板電腦將有大幅取代筆電 ( Netbook ),形成雲端應用與移動智慧型技算機裝置大幅成長趨勢 ( Cloud computing and mobile computing device ) ,臺灣必須大幅與Android、ARM 結合 Amazon、Google、Time warner、Disney搶回 Pad device 成長,因為 Wintel 功耗、重量與效能所以我不再強調 Intel 合作;
- 健保漲幅,企業支出將增加,投資率遲緩問題將持續,預估將反應在投資率與出口成長率上;
- 兩岸金融業合作、兩岸金融商品與ECFA議題 仍然以人民幣存款業務效應對臺灣經濟成長率影響最大,將大幅增加金融業穫利率,很懷疑執政黨是否真的了解人民幣業務對臺灣之影響,讓全民存款收入增加對內需經濟幫助很大。
- 執政黨現在要大幅運用策略降低失業率,一定要由新創公司投資減稅與邀請外國公司來台投資著手,就可以大幅降低失業率,延長經濟成長率,執政黨沒有做好降低失業率策略將會流失許多選票。
- 預估ECFA無法增加太多就業率,唯有新創公司投資減稅與優惠,就能迅速增加就業率。
- 國際營運FTA方式不能以美國為優先,要以南美、東歐、歐洲、中東為主,因為這些區域關稅高,對於台灣分散市場效果大,而美國談判籌碼低農產品競爭力非常高。
- 目前台灣延續前任執政黨狀況,國內投資率遲緩,健保持續漲,因健保收入增加醫院林立,國內投資率遲緩、許多勞工因工作常駐大陸造成內需經濟冷,問題還蠻嚴重,人民已經不太能忍受國內投資率遲緩之問題。
ETF投資,美股投資,臺股ETF投資,西洋情歌,西洋音樂,閱讀與興趣 [ラブソング, песня любви][ETF inversión, ETF投資します, ETF инвестиции], all investment and interesting stuff I touched, experienced;
2011年3月19日 星期六
2011 年1 ~ 2月份 臺灣上市公司受景氣恢復程度分析
Image via CrunchBase2011 年1 ~ 2月份,臺灣整體產業恢復狀態月份,ECFA後,觀光業反而成長遲緩,加上歐債與中國緊縮及 iPAD 衝擊,許多電子業營收月增率衰退,這是值得注意與追蹤,特別是半導體業景氣也轉差,汽車、通訊復甦又持續成長可以由表得知,有多少生技受惠於健保也是值得分析一部份,電子業不管智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )、雲端技術 ( cloud computing )、網際網路 ( Internet ) 之都將進入淡季,iPad 之大幅成長也將進入淡季,這是這次景氣恢復最奇特現象仍然存在,我把它歸因於新經濟已經逐漸形成非常強勢世界趨勢,而舊型之重量型經濟則持續衰退,最大影響力是:
2011年3月6日 星期日
iPad2提前引爆平板大戰 - 分析與評論
Image by jwpriebe via Flickr當品牌廠商於德國漢諾威電腦展(CeBIT)努力推出自家平板電腦之際,蘋果iPad2的問世,搶走全球目光,iPad2計劃3月11日在美上市,也提前引爆平板電腦大戰。
繼行動通訊世界大會(MWC)宏達電發表首款平板電腦Flyer、三星推出第2款平板電腦Galaxy Tab 2後,包括華碩、微星等PC品牌廠商也在德國漢諾威電腦展推出多款平板電腦。
不過,蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)於3月2日發表的iPad2則是搶走了全球目光的焦點;iPad2搭載全新A5處理器,具備先前A4版本的2倍處理效能與9倍的繪圖效能,同時採用雙核心架構設計,不但更快、更輕、更薄,且配備前後攝影鏡頭,另外內建3軸陀螺儀、動態感應器與藍芽連接功能。
蘋果iPad2售價與先前iPad相同,介於499美元至829美元,讓成本難以下降的其他廠商壓力大增。而IPad2預定3月11日在美國上市,包括日本、法國和德國等26個國家則於3月25日推出,時程上也較市場預期的5月或6月更為提前,延續iPad熱度、搶攻平板市場先機的企圖明顯,也打亂了其他品牌平板電腦的銷售布局。
DIGITMES Research分析師彭建航分析,iPad 2無論在工藝設計、硬體、作業系統上都有相當進步,並延續iPad的價格,其性價比將帶給其他競爭產品相當大壓力;彭建航預估,2011年蘋果平板電腦銷售量(包含iPad、iPad2)將在3500萬台以上。
日盛證券指出,蘋果的iPad2的備配、規格、顏色符合預期,上市時間略優於市場預期,加上主要競爭作業系統Android 3.0也準時上市,日盛證券維持2011年兩代iPad銷售4000萬台及全球平板電腦7200萬台的目標不變;由於價格競爭力優於主要競爭對手,蘋果的銷售有上調的空間。
由蘋果引爆的平板電腦風潮,吸引手機及PC品牌廠蜂湧跟進;根據統計,各廠商預告將推出的平板電腦已超過100款,華碩執行長沈振來在漢諾威展現場表示,業界對平板電腦市場恐太過樂觀,今年可能發生重覆下單的慘劇,將有1場「殊死戰」,全球僅有4、5家廠商能勝出。
彭建航也指出,iPad在2010年的購買族群較集中在商務人士,iPad 2在大眾消費性市場的斬獲,將決定蘋果平板電腦能否在2011年有超過4000萬台的銷售量,讓蘋果在2011保有7成市占率。
除各廠商在作業平台系統的軟體競爭外,價格也將是平板電腦廠商搶得市占的關鍵因素,沈振來指出,華碩在產品上規畫多種價格,最低入門價為399美元,比蘋果電腦iPad的499美元還低,也比摩托羅拉Xoom售價近800美元便宜。
整體來看,蘋果iPad2的準時問世及提前於3月上市,是有延續iPad熱度、搶在其他品牌平板電腦第2季上市高峰期之前的意味,價格延續iPad的水準,更使其他品牌平板電腦壓力大增,進而推出多種價格的產品迎戰,看來決定各品牌平板電腦存活的淘汰戰,已提早展開。
分析與評論
繼行動通訊世界大會(MWC)宏達電發表首款平板電腦Flyer、三星推出第2款平板電腦Galaxy Tab 2後,包括華碩、微星等PC品牌廠商也在德國漢諾威電腦展推出多款平板電腦。
不過,蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)於3月2日發表的iPad2則是搶走了全球目光的焦點;iPad2搭載全新A5處理器,具備先前A4版本的2倍處理效能與9倍的繪圖效能,同時採用雙核心架構設計,不但更快、更輕、更薄,且配備前後攝影鏡頭,另外內建3軸陀螺儀、動態感應器與藍芽連接功能。
蘋果iPad2售價與先前iPad相同,介於499美元至829美元,讓成本難以下降的其他廠商壓力大增。而IPad2預定3月11日在美國上市,包括日本、法國和德國等26個國家則於3月25日推出,時程上也較市場預期的5月或6月更為提前,延續iPad熱度、搶攻平板市場先機的企圖明顯,也打亂了其他品牌平板電腦的銷售布局。
DIGITMES Research分析師彭建航分析,iPad 2無論在工藝設計、硬體、作業系統上都有相當進步,並延續iPad的價格,其性價比將帶給其他競爭產品相當大壓力;彭建航預估,2011年蘋果平板電腦銷售量(包含iPad、iPad2)將在3500萬台以上。
日盛證券指出,蘋果的iPad2的備配、規格、顏色符合預期,上市時間略優於市場預期,加上主要競爭作業系統Android 3.0也準時上市,日盛證券維持2011年兩代iPad銷售4000萬台及全球平板電腦7200萬台的目標不變;由於價格競爭力優於主要競爭對手,蘋果的銷售有上調的空間。
由蘋果引爆的平板電腦風潮,吸引手機及PC品牌廠蜂湧跟進;根據統計,各廠商預告將推出的平板電腦已超過100款,華碩執行長沈振來在漢諾威展現場表示,業界對平板電腦市場恐太過樂觀,今年可能發生重覆下單的慘劇,將有1場「殊死戰」,全球僅有4、5家廠商能勝出。
彭建航也指出,iPad在2010年的購買族群較集中在商務人士,iPad 2在大眾消費性市場的斬獲,將決定蘋果平板電腦能否在2011年有超過4000萬台的銷售量,讓蘋果在2011保有7成市占率。
除各廠商在作業平台系統的軟體競爭外,價格也將是平板電腦廠商搶得市占的關鍵因素,沈振來指出,華碩在產品上規畫多種價格,最低入門價為399美元,比蘋果電腦iPad的499美元還低,也比摩托羅拉Xoom售價近800美元便宜。
整體來看,蘋果iPad2的準時問世及提前於3月上市,是有延續iPad熱度、搶在其他品牌平板電腦第2季上市高峰期之前的意味,價格延續iPad的水準,更使其他品牌平板電腦壓力大增,進而推出多種價格的產品迎戰,看來決定各品牌平板電腦存活的淘汰戰,已提早展開。
蘋果公司 (Apple Inc.)(AAPL-US) 在上周三發表 iPad 2,擁有許多優於前代產品的改革,然而前代 iPad 和新產品最誘人的特點或許相同:價格便宜划算。而和這項特點相映生輝的,是目前平板電腦市場競爭對手,仍無法將價格壓低至蘋果產品的水位。
iPad 2 如同前一代產品,初售價格為 499 美元。蘋果宣稱,自從去 (2010) 年 4 月推出 iPad 後,至今已賣出 1500 萬台,帶來 95 億美元的營收。分析師們認為,這僅是平板電腦開始崛起的表徵,未來到 2012 年,蘋果此業務營收可能將上衝至 350 億美元。
摩托羅拉 (Motorola Inc.)(MOT-US) 的「Xoom」和三星電子 (Samsung Electronics Co.)(005930-KR) 的「Galaxy Tab」近期方問市,兩者均廣受好評,然而美中不足的是售價高昂。
其他數十間硬體電腦製造商,今 (2011) 年皆奮力意圖搶進平板電腦市場:如惠普 (Hewlett-Packard Co.,HP)(HPQ-US) 的 TouchPad、宏達電 (HTC)(2498-TW) 的 Flyer、LG (034220-KR) 的 G-Slate,以及 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 的 PlayBook 等等。
然而此些產品的價格,甚至發布日期等資訊,目前都尚未獲得公開,產業專家們認為,此些競爭產品不一定能拼過蘋果的價位優勢。
分析師和業界專家們指出數項原因所在。首先,蘋果的現金儲備量驚人,共高達 600 億美元之多,便其和其他公司組織戰略性合夥關係,由此大量購買零組件產品,如低價的閃存記憶體等等。如此一來,公司可確保供應商的低價,進而鞏固較低的製造成本優勢。
在此同時,專家表示蘋果已順利規避高專利許可費的問題,如 iPad 使用的 A4 和 A5 處理器等高價零件,皆由蘋果收購的企業自行設計。
蘋果的 iPad 成本費用,另有一部分可由應用程式商店 App Store 的營收補貼,該商店年度營收超過 10 億美元。代表著蘋果可壓低 iPad 的利潤率,目前利潤比率達 25%,其他產品如 iPhone 則達 50%。
據市場研究公司IDC的數據顯示﹐由於競爭加劇﹐2010年第四季度蘋果公司(Apple Inc.)產品在全球平板電腦市場的佔有率從前一季度的93%下滑至73%。
IDC稱﹐假日季節期間﹐三星電子(Samsung Electronics Co.)的平板電腦Galaxy Tab是蘋果產品的主要競爭對手﹐Galaxy Tab第四季度的市場佔有率超過17%﹐其他數款競爭力相對偏弱的同類產品也從蘋果公司手中奪取了一些市場份額。
不過﹐IDC預計﹐2011年全年﹐蘋果公司產品在平板電腦市場中的佔有率將保持在70%-80%。
2010年蘋果公司的iPad銷量接近1,500萬台﹐該公司對今年的銷量寄予厚望。蘋果推出的新產品iPad2週五將開始發售。與第一代iPad相比﹐iPad2機型更輕薄、運行速度更快。
IDC稱﹐去年第四季度全球平板電腦發貨量總計1,010萬台﹐較前一季度的450萬台增長一倍多。IDC估計2011年全球平板電腦市場的發貨量有望達到5,000萬台。
一位分析師稱,半導體代工巨頭台積電(TSMC)正打算狠狠咬住蘋果。
“關於蘋果公司決定將其A5處理器的訂單從三星轉向台積電的傳言越傳越烈。”HSBC的分析師Steven Pelayo在一份新的報告中表示,“雖然未經證實,但是,鑑於台積電的生產能力、技術優勢,以及它與蘋果之間不存在潛在的利益衝突,我們相信這個合作將會是必然的。”
如果這次台積電確實能夠獲得來自蘋果公司的業務,“結果顯示,本次業務將為台積電的收入帶來2011年至少1%的增長,以及2012年至少2%的增長”他說。
“在之前的報告中,我們注意到台積電很少有獲得'第一輪' 平板 大戰中蘋果代工的機會,因為那幾乎都由三星獨攬。我們始終期待在'第二輪'平板大戰中,台積電能通過非iPad平板產品獲得更多的利益,但是現在看來,台積電有可能會狠狠'咬蘋果一口'”Steven補充。
在這份報告中,HSBC試圖量化台積電拿下A5處理器訂單的收入增量。
“我們假設採用40/45nm的雙核的A5處理器的尺寸為60mm 2 ,估計一個300mm 晶圓 片上大約可容納1,035個單元。假設在2011和2012年分別是85%和90%的產率(以成熟的工藝節點),我們預計2011和2012年分別消耗880和932片晶圓。”
“我們估計蘋果今年iPhone/iPad的出貨量為1.3億,其中將有9,000萬台產品會採用A5處理器。我們期待A5能盡快入駐iPhone,所以我們預測,到2012年A5的出貨量將有機會成長150%,達到2.3億的規模。”
“假設今年台積電獲得蘋果30%的訂單(三星將保有70%),平均晶圓單價為4,000美元,那麼台積電2011年的收入與之前的預估值增長僅為0.8%。假設到2012年台積電獲得60%的A5訂單,平均晶圓單價降至3,000美元,那麼來自蘋果訂單的貢獻將增長到2.5%。”
分析與評論
- 市場由 Apple iOS 及 Google Android 主導是確任,只是台廠怎麼還持續抓住 Wintel 真奇怪。
- 今年台積電獲得蘋果30%的訂單,代表台積電努力一點既可全勝。
- Apple iOS 仍將占有70% Pad 市場。
2011年2月8日 星期二
谷歌Chrome、Android 將開始擠壓微軟
Android3.0準備就緒,對於宏碁、華碩等非蘋果陣營而言,這將是與蘋果iPad一較高下的關鍵時刻,今年Android3.0平板電腦全球市場規模將挑戰2,000萬台。
(經濟日報/提供)
面對蘋果iPad引領平板電腦風潮,「開放陣營」重壓Android3.0 系統。像是宏碁去年底紐約新品發表會一口氣推出五款平板電腦,其中就有三款機種搭載Android3.0系統,螢幕尺寸分別為10.1 吋、7吋、4.8吋。
而華碩在今年初的CES消費性電子展上,發表四款特色定位各異的平板電腦,其中也有迷你平板、變形平板、和滑蓋平板等三款為Android3.0機種。
研究機構預估,今年全球平板電腦市場規模約4,500萬至6,000萬台,除了iPad以外,其他開放陣營廠商有機會搶下一半大餅,其中Android3.0會是主流系統,Android3.0平板電腦今年出貨量有機會上看1,500萬至2,000萬台。
分析師表示,由於Android平台在智慧型手機應用上獲得成功,一舉擊敗蘋果的Mac OS、黑莓機、和微軟的Windows Mobile等勁敵,成為最受歡迎的智慧型手機作業系統。各電腦廠商都希望,Android3.0能複製智慧型手機領域的成功經驗,挑戰蘋果iPad。
宏碁董事長王振堂曾表示,從Android智慧型手機的市占率已經超過iPhone,代表一個很重要的轉折訊號。
雖然iPhone的聲勢如日中天,卻不敵Android的開放架構,因為團結力量大。
根據歷史經驗,封閉陣營終究敵不過開放陣營,等到平板電腦市場穩定下來,估計蘋果的市占率會從目前的接近100%,幾年後慢慢退守到20%至30%。
導讀:《 PC World 》網站專欄作家大衛·考塞( David Coursey )今天撰文稱,谷歌作業系統 Chrome OS 可能迫使微軟不再限制上網本性能,轉而幫助PC廠商推出功能更強大的Windows 7上網本。
以下為全文:
Chrome OS可能導致高性能上網本的面世,但這些產品並不一定安裝谷歌的這款下一代作業系統。其原因在於,Chrome OS可能迫使微軟停止削弱上網本功能。
上網本配備了10.1英寸顯示屏、使用性能低下的淩動處理器並採用1GB內存和160GB硬盤,用戶體驗也不佳,而這一切都要歸咎於微軟。最新的上網本受Windows 7初級版的限制,既不支援DVD播放器,又無法加入網路域。
此外,初級版用戶還無法定制桌面,使用戶難以使用和體驗Aero功能,僅僅支援1GB內存也大大限制了其他的功能。由於對上網本而言,Windows 7初級版的功能因“過於簡單”而廣受詬病。有調查發現,潛在用戶並不希望在新機器上安裝Windows 7初級版。雖然剛剛面世,但Windows 7初級版已經象“前輩”Windows ME一樣受到用戶的排斥。
微軟利用自身影響力迫使廠商削弱上網本的性能,當該公司在作業系統市場一家獨大時,這一做法或許有效,但隨著谷歌Chrome OS面世在即,微軟可能需要改變原有的遊戲法則了。
微軟希望企業市場遠離上網本,如果可以迫使用戶選擇價格更高的筆記本電腦,或至少花費80美元將初級版升級到Windows 7家庭高級版,對微軟而言將是一種勝利。但是,到明年感恩節時,用戶可以選擇安裝Chrome OS的上網本。谷歌聲稱其突出特點是速度飛快。
雖然Chrome OS的功能還無法與Windows 7一較高低,但與Windows 7初級版仍有一拼,而且谷歌作業系統在網路媒體應用上還更勝一籌。不管是對用戶還是對微軟而言,這種選擇的根本原因就是“錢”。
廠商銷售300美元的上網本向微軟支付的作業系統授權費,肯定無法與售價達1000美元的筆記本電腦相比。因此,微軟有意限制上網本的性能,迫使用戶轉而購買更為昂貴的筆記本電腦。而用戶則希望買到價格便宜、性能強勁的產品。上網本的流行就是有力的證明,但如果該產品的性能有所提升,預計將更為普及。
因此,微軟應允許廠商搶在Chrome OS上市前開發最好的Windows 7上網本,如果該公司可以提高上網本的性能,潛在的Chrome用戶可能會認識到,完整功能的作業系統將勝於一個雖然快速,但功能有限的作業系統。微軟限制上網本性能的做法也將損害用戶利用,如果該公司不加以改變,將受到應有的懲罰。
Android平台智慧手機愈來愈夯,生產Android智慧手機的廠商全球市占率上季暴增,研究機構IDC的資料顯示,南韓三星電子的智慧手機市占率飆升近2倍,台灣宏達電的市占率也增加近1倍。
彭博資訊報導,三星上季出貨量增加4倍多,市占率成長到9.6%。宏達電出貨量增加2倍多,市占率上升到8.5%。
未生產Android智慧手機的廠商市占率即使未下降,也只能持平。智慧手機一哥芬蘭的諾基亞 (Nokia)市占率從38.6%大減到28%,黑莓機廠商RIM從19.9%跌到14.5%,生產iPhone 的蘋果公司則維持16.1%。
IDC表示,去年第四季全球智慧手機出貨量達1億零90萬支,創下歷史新高紀錄,而且比前年同期大增87%。全年而言,2010年智慧手機出貨總量達3億零260萬支,比2009年成長74.4%。
另一研究機構ComScore的資料顯示,Android智慧手機在美國的市占率上季已超越iPhone,並迅速逼近黑莓機。黑莓機雖然仍是美國最普遍的智慧手機,市占率已從37.3%降到31.6%,Andoid手機則從21.4%上升到28.7%。iPhone市占率從24.3%小增到25%,但只能屈居第三。微軟平台手機從9.9%降至8.4%,被惠普收購的Palm從4.2%降到3.7%。
ComScore表示,去年底擁有智慧手機的美國人多達6320萬人,比一年前增加六成。以所有手機而言,美國有2億3400萬用戶,整體市占率最高的是三星 (24.8%),其次是LG(20.9%)、摩托羅拉 (16.7%)、 RIM (8.5%)和諾基亞(7%)。
【聯合晚報╱編譯范振光/綜合報導】
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