2011年3月20日 星期日

智慧型手機平台趨勢與影響

The iPad on a table in the Apple caseImage via Wikipedia

智慧型手機近年來在市場上的銷路表現相當不錯,幾乎是人手一機的狀態,而繼蘋果 iPhone 在市場大賣後,Android 手機也以各廠機海攻勢搶下平台市佔王座,而後續也有 RIM、微軟及 HP 也虎視眈眈地埋伏在後,那目前在美國的市場分佈如何呢?

根據市調公司Nielsen近期所公佈的調查內容指出 (調查時間為2010年11月至2011年1月),若單純以手機作業平台作區分的話,Android搶下29%的市佔,穩坐美國境內第一的王座,而RIM旗下黑莓系統與蘋果iOS系統則同時位居第二,分別佔有27%的市佔率,至於微軟WM/WP7平台則佔有10%,HP旗下的webOS則有4%,至於Nokia底下的Symbian則僅有2%市佔。
但如果再細分以廠商為主的市佔率來看,蘋果與RIM由於均採用自家作業系統,因此反而分別躍居市佔第一,均為27%。其後次高的則是以HTC旗下Android手機搶下12%市佔,若再加上WP7平台的部份,則總計有19%的市佔率。而Motorola旗下Android手機加上WP7產品的話,則有11%的市佔率,與廠牌總市佔排名第4的三星的情況相同,兩家均以Android產品居多。

而同樣也採用自家作業系統的HP與Nokia部份,HP則好在除了推出webOS手機產品外,同時也有推出WP7平台手機,至少比Nokia好上一些,不過之後Nokia也將會推出WP7平台產品,或許之後將會有所好轉?

至於各平台使用年齡層來看,大致上均是以25-34歲之間的年齡層居多,其後則是35-44歲的區間。



根據國際研究暨顧問機構Gartner的統計,2010年全球手機終端銷售量總計為16億支,較009年大幅增加31.8%。2010年,智慧型手機終端銷售量更較2009年勁揚72.1%,在整體手機銷售量的比重達19%。全球前五大手機製造商的排名依序是諾基亞、三星、LG Electronics、RIM和蘋果。

HTC在2010年的終端銷售量達到2,468.8萬支,市占率由2009年的0.9%上升至2010年的1.5%,成為全球第九大手機製造商。


在年初CES 2011及MWC 2011兩場大展結束後,不少新平板也將紛紛出籠搶攻市場,而目前外界仍認為蘋果依然將持續穩坐龍頭位置,主要原因在於價格制定或服務整合仍以iPad表現最為成功,同時預估今年全年出貨約5100萬台的平板裝置中,其中將包含蘋果拿下約3450萬台的量,約全部7成左右。

以下為拓墣產業研究所針對2010年至2015年平板機出貨量的預估:

定價策略 蘋果搶得甜蜜點

以現行三星Samsung Galaxy Tab、Motorola Xoom分別為美金729元與799元的定價來看,蘋果入門價格為美金499元的售價顯得「親民」許多。根據拓墣產業研究所研究員李易聰所作分析內容透露,蘋果在iPhone或iPod系列產品上的定價普遍較高,但在iPad卻反其道而行,改採用相對低價的策略,同時也未強制與電信廠商合作綁約,因此成功獲得消費者青睬。

而至於在今年初的CES及MWC大展上,縱然多數廠商所推出的平板均採用Google Android 2.x/3.0,雖然在軟體授權上沒有什麼成本開銷,但多數廠商硬體採用的雙核心處理器等重要零件都處於較高價位,因此相形下也就反應在實際售價。

但對於一般消費者而言,使用平板裝置通常僅只是用於一般網頁瀏覽、收發郵件等作業行為,頂多加上使用各廠商所推出的App內容,但其中屬於重量級使用的比例,其實僅只是暫於少數。因此較高的售價反而不利於產品銷售成長 (因無法透過大量出貨來降低產品成本,最後僅能反應於實際售價)。

另一方面,也正因為蘋果即將推出「 iPad 2」,因此訂單佔據了零件供應商大部分產能,進而影響到零件出貨單價,而誘使平板製作廠商花費更高的價碼預定產線,結果也同樣反應於實際產品售價。


根據拓墣產業研究所分析預估,各廠製作的Android平板成本預計將延續到2012年間才有可能會得紓解,而在此段期間所發展的App或服務也將針對Andtoid平台提供更為良好的成長可能性,未來將有可能一舉穩定超越蘋果iPad市場。

另一方面,微軟預計將會在2012年正式推出Windows 8,並將會有可能與平板裝置整合應用推出相關產品,但是否將能成功持續吸引Windows用戶跳進平板市場,目前還有待進一步的觀察。

未來在App應用方面,未來將以蘋果、Google及微軟三大勢力為主,而根據拓墣產業研究所的預估,2011年間除了以蘋果為主的高度整合外,三星對於旗下產品的整合程度也逐漸在蓬勃發展中,不但在手機、平板或電視等產品有完整的硬體發展,同時透過自家線上應用程式商店服務更能達到軟性整合,若在未來使產品價格能再向下調整,估計將會逐漸帶給蘋果市場壓力。

而此外,拓墣產業研究所也估計RIM近期黑莓產品發展及HP以webOS反攻的情況,未來依然仍有一定市場競爭力,而台灣廠商華碩、宏碁與宏達電等也將分別以平價策略搶攻新興市場,之後也會有更多各出奇招而致勝的市場表現。

分析與評論

  • 2011 Apple iPAD 仍然將超過 75% tablet 市場;
  • Android 搶下智慧型手機 29%的市佔,穩坐美國境內第一的王座,一年後將攻占 tablet;
  • 台廠 Android Wifi/BT 及 Android Wifi/BT + 3G 價位是錯的,要低於 Apple 100$USD,運用智慧型手機之優勢;


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2011年3月19日 星期六

2011 年1 ~ 2月份 臺灣上市公司受景氣恢復程度分析

Image representing iPad as depicted in CrunchBaseImage via CrunchBase2011 年1 ~ 2月份,臺灣整體產業恢復狀態月份,ECFA後,觀光業反而成長遲緩,加上歐債與中國緊縮及 iPAD 衝擊,許多電子業營收月增率衰退,這是值得注意與追蹤,特別是半導體業景氣也轉差,汽車、通訊復甦又持續成長可以由表得知,有多少生技受惠於健保也是值得分析一部份,電子業不管智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )、雲端技術 ( cloud computing )、網際網路 ( Internet ) 之都將進入淡季,iPad 之大幅成長也將進入淡季,這是這次景氣恢復最奇特現象仍然存在,我把它歸因於新經濟已經逐漸形成非常強勢世界趨勢,而舊型之重量型經濟則持續衰退,最大影響力是:
  • 網際網路 ( Internet )、 智慧型裝置 ( smart handheld and portable device )( 如 iPad、平板電腦、智慧型手機 )、雲端應用 ( cloud computing )之成長率與出貨量仍然持續,iPad、平板電腦將有大幅取代筆電 ( Netbook ),形成雲端應用與移動智慧型技算機裝置大幅成長趨勢 ( Cloud computing and mobile computing device ) ,臺灣必須大幅與Android、ARM 結合 Amazon、Google、Time warner、Disney搶回 Pad device 成長,因為 Wintel 功耗、重量與效能所以我不再強調 Intel 合作;
  • 健保漲幅,企業支出將增加,投資率遲緩問題將持續,預估將反應在投資率與出口成長率上;
  • 兩岸金融業合作、兩岸金融商品與ECFA議題 仍然以人民幣存款業務效應對臺灣經濟成長率影響最大,將大幅增加金融業穫利率,很懷疑執政黨是否真的了解人民幣業務對臺灣之影響,讓全民存款收入增加對內需經濟幫助很大。
  • 執政黨現在要大幅運用策略降低失業率,一定要由新創公司投資減稅與邀請外國公司來台投資著手,就可以大幅降低失業率,延長經濟成長率,執政黨沒有做好降低失業率策略將會流失許多選票
  • 預估ECFA無法增加太多就業率,唯有新創公司投資減稅與優惠,就能迅速增加就業率。
  • 國際營運FTA方式不能以美國為優先,要以南美、東歐、歐洲、中東為主,因為這些區域關稅高,對於台灣分散市場效果大,而美國談判籌碼低農產品競爭力非常高。
  • 目前台灣延續前任執政黨狀況,國內投資率遲緩,健保持續漲,因健保收入增加醫院林立,國內投資率遲緩、許多勞工因工作常駐大陸造成內需經濟冷,問題還蠻嚴重,人民已經不太能忍受國內投資率遲緩之問題。



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2011年3月6日 星期日

iPad2提前引爆平板大戰 - 分析與評論

iPad2 mit 3D Videotelefonie (ei Pad)Image by jwpriebe via Flickr當品牌廠商於德國漢諾威電腦展(CeBIT)努力推出自家平板電腦之際,蘋果iPad2的問世,搶走全球目光,iPad2計劃3月11日在美上市,也提前引爆平板電腦大戰。

繼行動通訊世界大會(MWC)宏達電發表首款平板電腦Flyer、三星推出第2款平板電腦Galaxy Tab 2後,包括華碩、微星等PC品牌廠商也在德國漢諾威電腦展推出多款平板電腦。

不過,蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)於3月2日發表的iPad2則是搶走了全球目光的焦點;iPad2搭載全新A5處理器,具備先前A4版本的2倍處理效能與9倍的繪圖效能,同時採用雙核心架構設計,不但更快、更輕、更薄,且配備前後攝影鏡頭,另外內建3軸陀螺儀、動態感應器與藍芽連接功能。

蘋果iPad2售價與先前iPad相同,介於499美元至829美元,讓成本難以下降的其他廠商壓力大增。而IPad2預定3月11日在美國上市,包括日本、法國和德國等26個國家則於3月25日推出,時程上也較市場預期的5月或6月更為提前,延續iPad熱度、搶攻平板市場先機的企圖明顯,也打亂了其他品牌平板電腦的銷售布局。

DIGITMES Research分析師彭建航分析,iPad 2無論在工藝設計、硬體、作業系統上都有相當進步,並延續iPad的價格,其性價比將帶給其他競爭產品相當大壓力;彭建航預估,2011年蘋果平板電腦銷售量(包含iPad、iPad2)將在3500萬台以上。

日盛證券指出,蘋果的iPad2的備配、規格、顏色符合預期,上市時間略優於市場預期,加上主要競爭作業系統Android 3.0也準時上市,日盛證券維持2011年兩代iPad銷售4000萬台及全球平板電腦7200萬台的目標不變;由於價格競爭力優於主要競爭對手,蘋果的銷售有上調的空間。

由蘋果引爆的平板電腦風潮,吸引手機及PC品牌廠蜂湧跟進;根據統計,各廠商預告將推出的平板電腦已超過100款,華碩執行長沈振來在漢諾威展現場表示,業界對平板電腦市場恐太過樂觀,今年可能發生重覆下單的慘劇,將有1場「殊死戰」,全球僅有4、5家廠商能勝出。

彭建航也指出,iPad在2010年的購買族群較集中在商務人士,iPad 2在大眾消費性市場的斬獲,將決定蘋果平板電腦能否在2011年有超過4000萬台的銷售量,讓蘋果在2011保有7成市占率。

除各廠商在作業平台系統的軟體競爭外,價格也將是平板電腦廠商搶得市占的關鍵因素,沈振來指出,華碩在產品上規畫多種價格,最低入門價為399美元,比蘋果電腦iPad的499美元還低,也比摩托羅拉Xoom售價近800美元便宜。

整體來看,蘋果iPad2的準時問世及提前於3月上市,是有延續iPad熱度、搶在其他品牌平板電腦第2季上市高峰期之前的意味,價格延續iPad的水準,更使其他品牌平板電腦壓力大增,進而推出多種價格的產品迎戰,看來決定各品牌平板電腦存活的淘汰戰,已提早展開。


蘋果公司 (Apple Inc.)(AAPL-US) 在上周三發表 iPad 2,擁有許多優於前代產品的改革,然而前代 iPad 和新產品最誘人的特點或許相同:價格便宜划算。而和這項特點相映生輝的,是目前平板電腦市場競爭對手,仍無法將價格壓低至蘋果產品的水位。

iPad 2 如同前一代產品,初售價格為 499 美元。蘋果宣稱,自從去 (2010) 年 4 月推出 iPad 後,至今已賣出 1500 萬台,帶來 95 億美元的營收。分析師們認為,這僅是平板電腦開始崛起的表徵,未來到 2012 年,蘋果此業務營收可能將上衝至 350 億美元。

摩托羅拉 (Motorola Inc.)(MOT-US) 的「Xoom」和三星電子 (Samsung Electronics Co.)(005930-KR) 的「Galaxy Tab」近期方問市,兩者均廣受好評,然而美中不足的是售價高昂。

其他數十間硬體電腦製造商,今 (2011) 年皆奮力意圖搶進平板電腦市場:如惠普 (Hewlett-Packard Co.,HP)(HPQ-US) 的 TouchPad、宏達電 (HTC)(2498-TW) 的 Flyer、LG (034220-KR) 的 G-Slate,以及 RIM (RIM-CA)(RIMM-US) 的 PlayBook 等等。

然而此些產品的價格,甚至發布日期等資訊,目前都尚未獲得公開,產業專家們認為,此些競爭產品不一定能拼過蘋果的價位優勢。

分析師和業界專家們指出數項原因所在。首先,蘋果的現金儲備量驚人,共高達 600 億美元之多,便其和其他公司組織戰略性合夥關係,由此大量購買零組件產品,如低價的閃存記憶體等等。如此一來,公司可確保供應商的低價,進而鞏固較低的製造成本優勢。

在此同時,專家表示蘋果已順利規避高專利許可費的問題,如 iPad 使用的 A4 和 A5 處理器等高價零件,皆由蘋果收購的企業自行設計。

蘋果的 iPad 成本費用,另有一部分可由應用程式商店 App Store 的營收補貼,該商店年度營收超過 10 億美元。代表著蘋果可壓低 iPad 的利潤率,目前利潤比率達 25%,其他產品如 iPhone 則達 50%。


據市場研究公司IDC的數據顯示﹐由於競爭加劇﹐2010年第四季度蘋果公司(Apple Inc.)產品在全球平板電腦市場的佔有率從前一季度的93%下滑至73%。

IDC稱﹐假日季節期間﹐三星電子(Samsung Electronics Co.)的平板電腦Galaxy Tab是蘋果產品的主要競爭對手﹐Galaxy Tab第四季度的市場佔有率超過17%﹐其他數款競爭力相對偏弱的同類產品也從蘋果公司手中奪取了一些市場份額。

不過﹐IDC預計﹐2011年全年﹐蘋果公司產品在平板電腦市場中的佔有率將保持在70%-80%。

2010年蘋果公司的iPad銷量接近1,500萬台﹐該公司對今年的銷量寄予厚望。蘋果推出的新產品iPad2週五將開始發售。與第一代iPad相比﹐iPad2機型更輕薄、運行速度更快。

IDC稱﹐去年第四季度全球平板電腦發貨量總計1,010萬台﹐較前一季度的450萬台增長一倍多。IDC估計2011年全球平板電腦市場的發貨量有望達到5,000萬台。


一位分析師稱,半導體代工巨頭台積電(TSMC)正打算狠狠咬住蘋果。
“關於蘋果公司決定將其A5處理器的訂單從三星轉向台積電的傳言越傳越烈。”HSBC的分析師Steven Pelayo在一份新的報告中表示,“雖然未經證實,但是,鑑於台積電的生產能力、技術優勢,以及它與蘋果之間不存在潛在的利益衝突,我們相信這個合作將會是必然的。”

如果這次台積電確實能夠獲得來自蘋果公司的業務,“結果顯示,本次業務將為台積電的收入帶來2011年至少1%的增長,以及2012年至少2%的增長”他說。

“在之前的報告中,我們注意到台積電很少有獲得'第一輪' 平板 大戰中蘋果代工的機會,因為那幾乎都由三星獨攬。我們始終期待在'第二輪'平板大戰中,台積電能通過非iPad平板產品獲得更多的利益,但是現在看來,台積電有可能會狠狠'咬蘋果一口'”Steven補充。

在這份報告中,HSBC試圖量化台積電拿下A5處理器訂單的收入增量。

“我們假設採用40/45nm的雙核的A5處理器的尺寸為60mm 2 ,估計一個300mm 晶圓 片上大約可容納1,035個單元。假設在2011和2012年分別是85%和90%的產率(以成熟的工藝節點),我們預計2011和2012年分別消耗880和932片晶圓。”

“我們估計蘋果今年iPhone/iPad的出貨量為1.3億,其中將有9,000萬台產品會採用A5處理器。我們期待A5能盡快入駐iPhone,所以我們預測,到2012年A5的出貨量將有機會成長150%,達到2.3億的規模。”

“假設今年台積電獲得蘋果30%的訂單(三星將保有70%),平均晶圓單價為4,000美元,那麼台積電2011年的收入與之前的預估值增長僅為0.8%。假設到2012年台積電獲得60%的A5訂單,平均晶圓單價降至3,000美元,那麼來自蘋果訂單的貢獻將增長到2.5%。”

分析與評論

  • 市場由 Apple iOS 及 Google Android 主導是確任,只是台廠怎麼還持續抓住 Wintel 真奇怪。
  • 今年台積電獲得蘋果30%的訂單,代表台積電努力一點既可全勝
  • Apple iOS 仍將占有70% Pad 市場
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